[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광이 성장을 이끈다.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2020년 태양광 사업 실적은 단결정셀 생산 비중 확대에 따른 견조한 ASP 및 사업 다각화에 따른 이익 다변화로 전년비 영업이익 54% 성장하여 이익 개선 이끌 전망. 향후 신규 사업 상과가 더해 질 경우 추가적인 이익 전망치 상향도 기대. 화학 및 가공소재 사업 부진에도 불구하고 대부분의 이익 성장이 태양광에서 창출. 또한 폴리실리콘 사업 중단에 따른 적자 축소 기대. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q19 실적은 매출액 2.5조원, 영업이익 300억원 기록하여 컨센서스를 하회. 1회성 용인은 태양광 사업 630억원 총 870억원 규모.'라고 밝혔다.
한편 '목표가는 29,000원 상향. 연간 발행주식수 1% 자사주 매입 소각 긍정적 요인. Global 태양광 peer 대비 Discount 요인을 감안해도 Valuation 매력 높음. Conviction Call.'라고 전망했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 29,000원(+20.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진, 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2019년 12월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 21일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 08일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,400원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,400원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,528원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2020년 태양광 사업 실적은 단결정셀 생산 비중 확대에 따른 견조한 ASP 및 사업 다각화에 따른 이익 다변화로 전년비 영업이익 54% 성장하여 이익 개선 이끌 전망. 향후 신규 사업 상과가 더해 질 경우 추가적인 이익 전망치 상향도 기대. 화학 및 가공소재 사업 부진에도 불구하고 대부분의 이익 성장이 태양광에서 창출. 또한 폴리실리콘 사업 중단에 따른 적자 축소 기대. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q19 실적은 매출액 2.5조원, 영업이익 300억원 기록하여 컨센서스를 하회. 1회성 용인은 태양광 사업 630억원 총 870억원 규모.'라고 밝혔다.
한편 '목표가는 29,000원 상향. 연간 발행주식수 1% 자사주 매입 소각 긍정적 요인. Global 태양광 peer 대비 Discount 요인을 감안해도 Valuation 매력 높음. Conviction Call.'라고 전망했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 29,000원(+20.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진, 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2019년 12월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 21일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 08일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,400원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,400원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,528원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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