[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 17일 웅진코웨이(021240)에 대해 '4Q 리뷰 : 우려가 현실로...'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 웅진코웨이 리포트 주요내용
유안타증권에서 웅진코웨이(021240)에 대해 '넷마블로의 매각이 마무리 되면서, 지난 2017년부터 지속되어 왔던 대주주 지분 매각 리스크는
일단락되었다. 문제는 넷마블이 우선협상대상자로 선정되었을 때부터 파생되었던 배당 축소 우려
가 현실화되었다는 것이다. 동사는 매각작업이 완료된 상황에서, 배당보다는 재무건전성 확보와
함께 중장기적 성장을 위한 투자를 확대하겠다는 방침이다.
동사는 또한 CS닥터 직접고용을 추진키로 결정했다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 연결매출액은 7,946억원(+11.7% YoY), 영업이익 446억원(-65.4% YoY)를 기록해 컨센
서스(1,390억원)을 큰 폭으로 하회하는 실적을 기록했다. '라고 밝혔다.
한편 '배당 축소에 대한 실망감과 CS닥터 직접고용에 따른 불확실성이 동사의 주가에 부담으로 작용할
수 있을 전망이다. 당분간 보수적인 접근이 필요하다 판단되며, 이에 따라 투자의견을 기존 BUY
에서 HOLD로 하향하는 바이다. 또한 목표주가도 기존 11.7만원에서 10만원으로 하향하는 데,
이는 배당 축소에 따라 Target P/E를 기존 20배에서 20% 할인한 16배를 적용하였기 때문이다.'라고 전망했다.
◆ 웅진코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 117,000원 -> 100,000원(-14.5%)
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 11월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 117,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다.
◆ 웅진코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,125원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,125원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 웅진코웨이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 웅진코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 웅진코웨이 리포트 주요내용
유안타증권에서 웅진코웨이(021240)에 대해 '넷마블로의 매각이 마무리 되면서, 지난 2017년부터 지속되어 왔던 대주주 지분 매각 리스크는
일단락되었다. 문제는 넷마블이 우선협상대상자로 선정되었을 때부터 파생되었던 배당 축소 우려
가 현실화되었다는 것이다. 동사는 매각작업이 완료된 상황에서, 배당보다는 재무건전성 확보와
함께 중장기적 성장을 위한 투자를 확대하겠다는 방침이다.
동사는 또한 CS닥터 직접고용을 추진키로 결정했다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 연결매출액은 7,946억원(+11.7% YoY), 영업이익 446억원(-65.4% YoY)를 기록해 컨센
서스(1,390억원)을 큰 폭으로 하회하는 실적을 기록했다. '라고 밝혔다.
한편 '배당 축소에 대한 실망감과 CS닥터 직접고용에 따른 불확실성이 동사의 주가에 부담으로 작용할
수 있을 전망이다. 당분간 보수적인 접근이 필요하다 판단되며, 이에 따라 투자의견을 기존 BUY
에서 HOLD로 하향하는 바이다. 또한 목표주가도 기존 11.7만원에서 10만원으로 하향하는 데,
이는 배당 축소에 따라 Target P/E를 기존 20배에서 20% 할인한 16배를 적용하였기 때문이다.'라고 전망했다.
◆ 웅진코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 117,000원 -> 100,000원(-14.5%)
유안타증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 11월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 117,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다.
◆ 웅진코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,125원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,125원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 웅진코웨이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 웅진코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.