[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS 투자증권에서 14일 비에이치(090460)에 대해 '악재영향 무시한다, 달릴 일만 남았다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '국내향으로 폴더블 관련 라인업이 확대되
면서 추가적인 수익구조가 창출되었고, 스마트폰 외에서도 동사의 PCB 채택 가
능성이 높아지고 있다. 현재 플래그쉽 관련 공급은 코로나바이러스의 영향과 무관
하게 진행중인 것으로 파악된다. 국내 고객사를 통한 중국 플래그쉽향은 4Q19를
기점으로 1Q20에도 실적에 기여할 것으로 보인다.'라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '4Q19 매출액 1,708억원(YoY -24.3%), 영업이익 119억원(YoY -62.6%)을 기
록했다. 시장 컨센서스 2,078억원/249억원 대비 -17.8%/-52.4% 를 하회했다.
‘20년 창립 최대 실적으로 매출액 8,624억원(YoY +31.7%), 영업이익 1,022억원(YoY
+63.3%), 영업이익률 11.8%억원(YoY +2.3%p)을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '성장성 당연, 투자의견 BUY/목표주가 30,000원 유지. ‘19년 북미향 매출액 3,987억원 대비 실적 성장을 보여줄 것으로 판단된다. 동사는 전방 고객사들의 신규 플래그쉽 모델 라인업 및 글로벌 OLED 패널 채용량 확대에 따른 당연 수혜주이기 때문에 ‘20년 동사의 실적 성장을 가늠하기에 충분하다. ‘20년 PER은 8.4배로 매수가능 구간이라고 판단되면서 매수 관점을 유지한다.
'라고 전망했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- DS 투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS 투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 11월 05일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS 투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 16일 32,200원을 제시한 이후 하락하여 19년 09월 10일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,688원, DS 투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,688원 대비 8.4% 높으며, DS 투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 29,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 DS 투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,900원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '국내향으로 폴더블 관련 라인업이 확대되
면서 추가적인 수익구조가 창출되었고, 스마트폰 외에서도 동사의 PCB 채택 가
능성이 높아지고 있다. 현재 플래그쉽 관련 공급은 코로나바이러스의 영향과 무관
하게 진행중인 것으로 파악된다. 국내 고객사를 통한 중국 플래그쉽향은 4Q19를
기점으로 1Q20에도 실적에 기여할 것으로 보인다.'라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '4Q19 매출액 1,708억원(YoY -24.3%), 영업이익 119억원(YoY -62.6%)을 기
록했다. 시장 컨센서스 2,078억원/249억원 대비 -17.8%/-52.4% 를 하회했다.
‘20년 창립 최대 실적으로 매출액 8,624억원(YoY +31.7%), 영업이익 1,022억원(YoY
+63.3%), 영업이익률 11.8%억원(YoY +2.3%p)을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '성장성 당연, 투자의견 BUY/목표주가 30,000원 유지. ‘19년 북미향 매출액 3,987억원 대비 실적 성장을 보여줄 것으로 판단된다. 동사는 전방 고객사들의 신규 플래그쉽 모델 라인업 및 글로벌 OLED 패널 채용량 확대에 따른 당연 수혜주이기 때문에 ‘20년 동사의 실적 성장을 가늠하기에 충분하다. ‘20년 PER은 8.4배로 매수가능 구간이라고 판단되면서 매수 관점을 유지한다.
'라고 전망했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- DS 투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS 투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 11월 05일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS 투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 16일 32,200원을 제시한 이후 하락하여 19년 09월 10일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,688원, DS 투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,688원 대비 8.4% 높으며, DS 투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 29,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 DS 투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,900원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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