[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 13일 동아에스티(170900)에 대해 '4Q19 Review: 라니티딘 사태로 ETC부문 회복세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 동아에스티(170900)에 대해 '4Q19 Review: 라니티딘 사태로 ETC 매출액 두 자릿수 증가. ETC사업부는 13.1% YoY 증가로 3년 반 만에 두 자릿수 매출액증가율을 기록했는데 라니티딘 사태 이후 대체 제품인 가스터(+208%)와 스티렌(+38%), 모티리톤(+21%) 등에 수요가 몰렸기 때문이다. 수출은 박카스의 호조세가 이어지며 6.2% 증가했고, 의료기기/진단사업부도 23.8% 증가했다.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '동아에스티는 별도 기준 4Q19 매출액 1,564억원(+12.9% YoY), 영업이익 51억원(+744.4% YoY)을 기록했다. 이는 추정치에 부합하는 양호한 실적이다.
20년 매출액과 영업이익을 각각 6,245억원(+2.0% YoY), 506억원(-11.2% YoY)으로 추정한다.'라고 밝혔다.
한편 '동아에스티에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 130,000원을 유지한다. ETC사업부의 회복과 DA-3880, 슈가논 등 자체 개발 제품의 수출 증가가 긍정적이기 때문이다. 상반기에 기대할 수 있는 R&D 이벤트로는 신규 기전 당뇨치료제 DA-1241의 미국 임상1b상 완료와 과민성 방광치료제 DA-8010의 국내 임상2상 완료, 치매패치제 DA-5207의 국내 임상1상 완료 등이 있다.'라고 전망했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 10월 31일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,636원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,273원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 동아에스티(170900)에 대해 '4Q19 Review: 라니티딘 사태로 ETC 매출액 두 자릿수 증가. ETC사업부는 13.1% YoY 증가로 3년 반 만에 두 자릿수 매출액증가율을 기록했는데 라니티딘 사태 이후 대체 제품인 가스터(+208%)와 스티렌(+38%), 모티리톤(+21%) 등에 수요가 몰렸기 때문이다. 수출은 박카스의 호조세가 이어지며 6.2% 증가했고, 의료기기/진단사업부도 23.8% 증가했다.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '동아에스티는 별도 기준 4Q19 매출액 1,564억원(+12.9% YoY), 영업이익 51억원(+744.4% YoY)을 기록했다. 이는 추정치에 부합하는 양호한 실적이다.
20년 매출액과 영업이익을 각각 6,245억원(+2.0% YoY), 506억원(-11.2% YoY)으로 추정한다.'라고 밝혔다.
한편 '동아에스티에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 130,000원을 유지한다. ETC사업부의 회복과 DA-3880, 슈가논 등 자체 개발 제품의 수출 증가가 긍정적이기 때문이다. 상반기에 기대할 수 있는 R&D 이벤트로는 신규 기전 당뇨치료제 DA-1241의 미국 임상1b상 완료와 과민성 방광치료제 DA-8010의 국내 임상2상 완료, 치매패치제 DA-5207의 국내 임상1상 완료 등이 있다.'라고 전망했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 10월 31일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,636원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,273원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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