[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 12일 LS(006260)에 대해 '아쉬운 LS엠트론'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 LS(006260)에 대해 '4Q19 Review: 영업이익 329억원( -32.4% YoY, -66.5% QoQ)으로 부진. LS전선과 LS니꼬동제련 실적 호조 지속 기대. LS엠트론 부진 해결 필요. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 'LS의 4Q19 실적은 매출액 2조 6,991억원(+4.0% YoY, +8.5% QoQ), 영업이익 329억원(지
분법이익 116억원 포함, -32.4% YoY, -66.5% QoQ)을 기록하였다.
1Q20 실적은 매출액 2조 5,176억원(+4.7% YoY, -6.7% QoQ), 영업이익 973억원(-2.2%
YoY, +195.7% QoQ)으로 추정된다.'라고 밝혔다.
한편 'LS의 투자의견 매수를 유지하나 12개월 목표주가는 실적 부진을 반영하여 기존 57,300원에
서 51,700원으로 9.8% 하향 조정한다. 12개월 Forward BPS 110,247원에 PBR 0.49배
(기존 0.52배)를 적용하였다. 실적은 기대 이하였으나 저평가 상태라는 점은 주목해야 한다.
'라고 전망했다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,300원 -> 51,700원(-9.8%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,700원은 2019년 08월 16일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 57,300원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 65,900원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,700원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,283원, 미래에셋대우 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 51,700원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,283원 대비 -15.6% 낮으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 57,000원 보다도 -9.3% 낮다. 이는 미래에셋대우가 LS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,283원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,112원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 LS(006260)에 대해 '4Q19 Review: 영업이익 329억원( -32.4% YoY, -66.5% QoQ)으로 부진. LS전선과 LS니꼬동제련 실적 호조 지속 기대. LS엠트론 부진 해결 필요. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 'LS의 4Q19 실적은 매출액 2조 6,991억원(+4.0% YoY, +8.5% QoQ), 영업이익 329억원(지
분법이익 116억원 포함, -32.4% YoY, -66.5% QoQ)을 기록하였다.
1Q20 실적은 매출액 2조 5,176억원(+4.7% YoY, -6.7% QoQ), 영업이익 973억원(-2.2%
YoY, +195.7% QoQ)으로 추정된다.'라고 밝혔다.
한편 'LS의 투자의견 매수를 유지하나 12개월 목표주가는 실적 부진을 반영하여 기존 57,300원에
서 51,700원으로 9.8% 하향 조정한다. 12개월 Forward BPS 110,247원에 PBR 0.49배
(기존 0.52배)를 적용하였다. 실적은 기대 이하였으나 저평가 상태라는 점은 주목해야 한다.
'라고 전망했다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,300원 -> 51,700원(-9.8%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,700원은 2019년 08월 16일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 57,300원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 65,900원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,700원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,283원, 미래에셋대우 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 51,700원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,283원 대비 -15.6% 낮으며, 미래에셋대우를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 57,000원 보다도 -9.3% 낮다. 이는 미래에셋대우가 LS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,283원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,112원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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