[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 LG화학(051910)에 대해 'ABS 강세 및 전지 자신감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG화학(051910)에 대해 '1) 석유화학:ABS 강세지속, PVC /PP/PE의회복세가 나타나고 있지만, 연초 시작 마진이 너무 낮다. 저가 납사 투입효과 소멸 및 역래깅이 예상된다. 2)전지: 자동차 전지는 BEP에 준하는 실적을 달성했다고 밝혔다. 1Q20 OP -772억원을 추정한다. ESS 충당금은 제거되나, 소형 비수기 및 1Q/2Q 폴란드 공장 신규라인 가동에 따른 수율 조정이 예상되기 때문이다.
'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4Q19 영업이익은 -275억원으로, 컨센서스 1,440억원을 하회했다. 시장의
ESS 충당금(3,000억) 예상치가 1,500~2,000억원 수준이었기 때문이다.
'라고 밝혔다.
한편 '최근 3M, Peer 주가흐름은: TESLA +142%, CATL +94%, LG화학 +11%. 특히 CATL은 시총은 426$로, LG화학 시총 207억$ 대비 고평가 받고 있다. 외국인 투자자들의 매수 요인이 될 수 있겠으며, CATL과의 Capa 차이를 감안, 50%할인율 적용한 LG화학의 적정(SOTP) 주가는 74만원(Upside+111%)이다. ABS 강세 및 전지 자신감이 투자 포인트다.'라고 전망했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 510,000원 -> 410,000원(-19.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2019년 07월 25일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 -19.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 25일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 410,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 415,909원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 415,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 415,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 463,091원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG화학(051910)에 대해 '1) 석유화학:ABS 강세지속, PVC /PP/PE의회복세가 나타나고 있지만, 연초 시작 마진이 너무 낮다. 저가 납사 투입효과 소멸 및 역래깅이 예상된다. 2)전지: 자동차 전지는 BEP에 준하는 실적을 달성했다고 밝혔다. 1Q20 OP -772억원을 추정한다. ESS 충당금은 제거되나, 소형 비수기 및 1Q/2Q 폴란드 공장 신규라인 가동에 따른 수율 조정이 예상되기 때문이다.
'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4Q19 영업이익은 -275억원으로, 컨센서스 1,440억원을 하회했다. 시장의
ESS 충당금(3,000억) 예상치가 1,500~2,000억원 수준이었기 때문이다.
'라고 밝혔다.
한편 '최근 3M, Peer 주가흐름은: TESLA +142%, CATL +94%, LG화학 +11%. 특히 CATL은 시총은 426$로, LG화학 시총 207억$ 대비 고평가 받고 있다. 외국인 투자자들의 매수 요인이 될 수 있겠으며, CATL과의 Capa 차이를 감안, 50%할인율 적용한 LG화학의 적정(SOTP) 주가는 74만원(Upside+111%)이다. ABS 강세 및 전지 자신감이 투자 포인트다.'라고 전망했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 510,000원 -> 410,000원(-19.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2019년 07월 25일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 -19.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 25일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 410,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 415,909원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 415,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 415,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 463,091원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.