[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 06일 NAVER(035420)에 대해 '2020년 키워드는 페이와 웹툰'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '국내 모바일 금융 서비스는 초기 경쟁 단계이며 이용자들이 특정 모바일 금융 플랫폼에 정착 하기 전이기 때문에네이버 페이의 금융 서비스 선점이 가능 할 것으로 기대 한다. 웹툰 사업의 경우 국내 에서는 이미 안정적인 거래액을 기반으로 BEP를 넘었으며 2021년 부터 이익에도 기여를 할 것으로 예상한다. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '네이버의 4분기 예상 매출액은 1조 7574억원(+15.9% YoY, +5.6% QoQ), 예상 영업 이익은 2439억원(+14.5% YoY, +20.7% QoQ)로 시장 예상치에 부합 할 것으로 추정 한다.'라고 밝혔다.
한편 '네이버 본사는 영업 이익률30% 수준을 유지하며 꾸준히 이익이 증가하고 있고 라인과 Z홀딩스의 경영 통합을 통한 라인 지분 가치 향상으로 네이버에 대한 목표 주가를 기존 200,000원에서 240,000원으로 상향 조정 한다. 라인과 Z홀딩스의 경영 통합 기반의 시너지가 창출 된다면 추가적인 이익 개선이 가능 할 것 으로 인터넷/ 게임 업종 내에서 Top-pick으로 유지 한다.'라고 전망했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 240,000원(+20.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 11월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 14일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 10일 최저 목표가인 155,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,105원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 19년 11월 19일 발표한 유안타증권의 242,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 219,105원 대비 9.5% 높은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,450원 대비 38.3% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '국내 모바일 금융 서비스는 초기 경쟁 단계이며 이용자들이 특정 모바일 금융 플랫폼에 정착 하기 전이기 때문에네이버 페이의 금융 서비스 선점이 가능 할 것으로 기대 한다. 웹툰 사업의 경우 국내 에서는 이미 안정적인 거래액을 기반으로 BEP를 넘었으며 2021년 부터 이익에도 기여를 할 것으로 예상한다. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '네이버의 4분기 예상 매출액은 1조 7574억원(+15.9% YoY, +5.6% QoQ), 예상 영업 이익은 2439억원(+14.5% YoY, +20.7% QoQ)로 시장 예상치에 부합 할 것으로 추정 한다.'라고 밝혔다.
한편 '네이버 본사는 영업 이익률30% 수준을 유지하며 꾸준히 이익이 증가하고 있고 라인과 Z홀딩스의 경영 통합을 통한 라인 지분 가치 향상으로 네이버에 대한 목표 주가를 기존 200,000원에서 240,000원으로 상향 조정 한다. 라인과 Z홀딩스의 경영 통합 기반의 시너지가 창출 된다면 추가적인 이익 개선이 가능 할 것 으로 인터넷/ 게임 업종 내에서 Top-pick으로 유지 한다.'라고 전망했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 240,000원(+20.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 11월 12일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 14일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 10일 최저 목표가인 155,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,105원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 19년 11월 19일 발표한 유안타증권의 242,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 219,105원 대비 9.5% 높은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,450원 대비 38.3% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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