[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 스카이라이프(053210)에 대해 '긍정적 변화를 기다리며'라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
현대차증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '3분기 실적은 예상치를 소폭 하회하였으나, UHD 가입자 비중 확대에 따른 방송 ARPU가 상승 트렌드로 반전된 점은 긍정적. ARPU 상승세가 이어진다면 불가피한 가입자 감소추세에 따른 부정적 효과는 충분히 상쇄될 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '별도 기준 3분기 매출액은 1,728억원(+3.3% YoY), 영업이익은 110억원(+22.5% YoY)을 기록. 3분기 방송발전기금 83억원이 반영된 점을 감안하면 무난한 실적인 것으로 판단 '라고 밝혔다.
한편 'Multiple은 충분한 바닥국면이나, 본질적인 변화의 성과를 지켜보는 기간조정의 시간이 조금 더 필요하다는 판단. 컨텐츠 성과 가시화되면 적용 Multiple 상향 가능할 것'라고 전망했다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,500원 -> 10,000원(-13.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2019년 07월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,944원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,944원 대비 -22.7% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 11,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 스카이라이프의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,409원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
현대차증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '3분기 실적은 예상치를 소폭 하회하였으나, UHD 가입자 비중 확대에 따른 방송 ARPU가 상승 트렌드로 반전된 점은 긍정적. ARPU 상승세가 이어진다면 불가피한 가입자 감소추세에 따른 부정적 효과는 충분히 상쇄될 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '별도 기준 3분기 매출액은 1,728억원(+3.3% YoY), 영업이익은 110억원(+22.5% YoY)을 기록. 3분기 방송발전기금 83억원이 반영된 점을 감안하면 무난한 실적인 것으로 판단 '라고 밝혔다.
한편 'Multiple은 충분한 바닥국면이나, 본질적인 변화의 성과를 지켜보는 기간조정의 시간이 조금 더 필요하다는 판단. 컨텐츠 성과 가시화되면 적용 Multiple 상향 가능할 것'라고 전망했다.
◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,500원 -> 10,000원(-13.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2019년 07월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 31일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,944원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,944원 대비 -22.7% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 11,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 스카이라이프의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,409원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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