[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 31일 동아에스티(170900)에 대해 '뿌려놓은 씨앗이 무럭무럭 자라고 있다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 동아에스티(170900)에 대해 '- 별도 기준 3Q19 매출액 1,617억원(+14.9% YoY), 영업이익 215억원(+163.4% YoY)을 기록했다. 기대치를 상회하는 우수한 실적이며 특히 영업이익은 시장 컨센서스 107억원을 크게 상회했다. 매출액은 각 사업부가 고르게 성장했다는 점에 주목할 만. - 기타 부문의 깜짝 실적은 한두 제품이 아닌 다수의 제품으로 가능 - 일회성 이익도 있지만 향후 슈가논의 발매 국가 확대, DA-3880의 일본 출시, MerTK의 임상 개시 등으로 높은 수준의 기술료수익은 유지될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '투자포인트는 ① R&D 성과 발생으로 의미 있는 기술료 수익이 유지될 것이며, ② 국내 제약사와 코-프로모션 확대로 전문의약품 매출액이 증가 추세에 있고, ③ 박카스와 슈가논 중심으로 수출 부문의 높은 성장세가 예상되며, ④ 지난 9월 DA-3880의 일본 허가 획득으로 일본 바이오시밀러 시장에 본격 진출이 가능해졌다는 점이다.
'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 05월 07일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,818원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,818원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,636원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 동아에스티(170900)에 대해 '- 별도 기준 3Q19 매출액 1,617억원(+14.9% YoY), 영업이익 215억원(+163.4% YoY)을 기록했다. 기대치를 상회하는 우수한 실적이며 특히 영업이익은 시장 컨센서스 107억원을 크게 상회했다. 매출액은 각 사업부가 고르게 성장했다는 점에 주목할 만. - 기타 부문의 깜짝 실적은 한두 제품이 아닌 다수의 제품으로 가능 - 일회성 이익도 있지만 향후 슈가논의 발매 국가 확대, DA-3880의 일본 출시, MerTK의 임상 개시 등으로 높은 수준의 기술료수익은 유지될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '투자포인트는 ① R&D 성과 발생으로 의미 있는 기술료 수익이 유지될 것이며, ② 국내 제약사와 코-프로모션 확대로 전문의약품 매출액이 증가 추세에 있고, ③ 박카스와 슈가논 중심으로 수출 부문의 높은 성장세가 예상되며, ④ 지난 9월 DA-3880의 일본 허가 획득으로 일본 바이오시밀러 시장에 본격 진출이 가능해졌다는 점이다.
'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 05월 07일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,818원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,818원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,636원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.