[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 한올바이오파마(009420)에 대해 '우려를 잠재운 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한올바이오파마 리포트 주요내용
유안타증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 ' 3분기 매출액 280억원(YoY +16.8%), 영업이익 45억원(YoY +115.3%)으로 컨센서스(27억원) 및 추정치(42억원) 대비 상회하는 실적을 기록하였다. 의약품 판매 부문은 꾸준히 성장(YoY +9.1%)하고 있다. 기술수익료 부문에서는 로이반트로부터 수취한 HL161(자가면역질환치료제) 계약금 및 마일스톤(임상 2상) 약 22억원과 중국 하버바이오메드 HL161 중국 임상 1상에 대한 마일스톤 약 12억원이 인식되면서 총 기술수익료 34억원을 시현'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사의 투자포인트는 1) 신약 파이프라인 기술 수익료 수취에 따른 실적 개선(19년 142억원의 기술수익료, 영업이익 YoY +216.6% 추정) 2)12월 HL036 임상 3상, 20년초 HL161 임상 2상 Topline 결과 발표 등이다. 동사는 생산 의약품 안정성 문제로 경찰 조사 중이다. 문제 확인 시 판매정지 및 과징금이 부과될 수 있으나, 문제되는 제품은 작년 매출 기준 약 50억원(매출비중 5%)으로 낮은 수준이며 현재 진행 중인
KGMP 실사와는 무관한 이슈로 판단된다. '라고 밝혔다.
◆ 한올바이오파마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 09월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 한올바이오파마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 38,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한올바이오파마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한올바이오파마 리포트 주요내용
유안타증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 ' 3분기 매출액 280억원(YoY +16.8%), 영업이익 45억원(YoY +115.3%)으로 컨센서스(27억원) 및 추정치(42억원) 대비 상회하는 실적을 기록하였다. 의약품 판매 부문은 꾸준히 성장(YoY +9.1%)하고 있다. 기술수익료 부문에서는 로이반트로부터 수취한 HL161(자가면역질환치료제) 계약금 및 마일스톤(임상 2상) 약 22억원과 중국 하버바이오메드 HL161 중국 임상 1상에 대한 마일스톤 약 12억원이 인식되면서 총 기술수익료 34억원을 시현'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사의 투자포인트는 1) 신약 파이프라인 기술 수익료 수취에 따른 실적 개선(19년 142억원의 기술수익료, 영업이익 YoY +216.6% 추정) 2)12월 HL036 임상 3상, 20년초 HL161 임상 2상 Topline 결과 발표 등이다. 동사는 생산 의약품 안정성 문제로 경찰 조사 중이다. 문제 확인 시 판매정지 및 과징금이 부과될 수 있으나, 문제되는 제품은 작년 매출 기준 약 50억원(매출비중 5%)으로 낮은 수준이며 현재 진행 중인
KGMP 실사와는 무관한 이슈로 판단된다. '라고 밝혔다.
◆ 한올바이오파마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 09월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 한올바이오파마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠종금증권의 38,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한올바이오파마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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