[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 동아에스티(170900)에 대해 '라니티딘 사태의 수혜주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '- 본업 성장으로 기술료 감소 영향 상쇄 전망: 3분기 개별 매출액 1,505억원(+6.9% y-y), 영업이익 117억원(+43.0% y-y, 영업이익률 7.8%) 추정 - 1) CJ헬스케어(슈가논), 일동제약(모티리톤, 가스터) 등과
코프로모션, 2) 라니티딘 판매중지 사태로 인한 반사 수혜로 가스터, 스티렌(위염) 처방 증가, 3) 주블리아(손발톱무좀), 투리온(알레르기) 등 신제품 호조로 ETC부문 매출액 810억원(+4.0% y-y) 추정. 기저효과 및 캄보디아 박카스 수출 증가로 대폭 성장한 수출부문'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' 양호한 3분기 실적 불구 상품매출 증가 및 기술료 인식 시기 이연으로 내년 EPS를 1.6% 하향 조정하였기 때문. 그러나 라니티딘 반사수혜로 인한 ETC(전문의약품) 성장, DA-3880(네스프 시밀러) 일본 허가로 인한 수출 확대 감안 투자의견 Buy를 유지'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 115,000원(-8.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2019년 05월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 06일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,818원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 124,818원 대비 -7.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 120,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,636원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '- 본업 성장으로 기술료 감소 영향 상쇄 전망: 3분기 개별 매출액 1,505억원(+6.9% y-y), 영업이익 117억원(+43.0% y-y, 영업이익률 7.8%) 추정 - 1) CJ헬스케어(슈가논), 일동제약(모티리톤, 가스터) 등과
코프로모션, 2) 라니티딘 판매중지 사태로 인한 반사 수혜로 가스터, 스티렌(위염) 처방 증가, 3) 주블리아(손발톱무좀), 투리온(알레르기) 등 신제품 호조로 ETC부문 매출액 810억원(+4.0% y-y) 추정. 기저효과 및 캄보디아 박카스 수출 증가로 대폭 성장한 수출부문'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' 양호한 3분기 실적 불구 상품매출 증가 및 기술료 인식 시기 이연으로 내년 EPS를 1.6% 하향 조정하였기 때문. 그러나 라니티딘 반사수혜로 인한 ETC(전문의약품) 성장, DA-3880(네스프 시밀러) 일본 허가로 인한 수출 확대 감안 투자의견 Buy를 유지'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 115,000원(-8.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2019년 05월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 06일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,818원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 124,818원 대비 -7.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 120,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,636원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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