[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 현대건설(000720)에 대해 '실적은 건설이, 수주는 엔지가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대건설(000720)에 대해 '-18년 분양(2.0만세대)가 진행률이 올라옴에 따라 주택 매출이 증가할 것으로 기대한다. 올해 9월 누적 현대건설(별도)이 분양한 물량은 약 6천세대로 추정되며, 4분기(10~12월)에 약 만세대를 추가로 분양할 계획
-3Q19 추정치는 매출액 4.5조원(+0.4%yoy), 영업이익 2,571억원 (+8.1%yoy)'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '-수주에서 현대건설(별도)는 부진했지만, 현대엔지니어링의 수주가 부진을 만회
- 3분기 누적 연결 해외수주는 약 8.2조원으로 전망되며, 연간 가이던스인 13.1조원에 5조원 못미치는 상황으로 추정된다. 4분기에 이라크 CSSP와 알제리 발전소, 파나마 메트로, 카타르 병원등이 추가되면 연간 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 60,000원(-25.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 06월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 86,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,726원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,726원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 52,500원 보다는 14.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,726원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,945원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대건설(000720)에 대해 '-18년 분양(2.0만세대)가 진행률이 올라옴에 따라 주택 매출이 증가할 것으로 기대한다. 올해 9월 누적 현대건설(별도)이 분양한 물량은 약 6천세대로 추정되며, 4분기(10~12월)에 약 만세대를 추가로 분양할 계획
-3Q19 추정치는 매출액 4.5조원(+0.4%yoy), 영업이익 2,571억원 (+8.1%yoy)'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '-수주에서 현대건설(별도)는 부진했지만, 현대엔지니어링의 수주가 부진을 만회
- 3분기 누적 연결 해외수주는 약 8.2조원으로 전망되며, 연간 가이던스인 13.1조원에 5조원 못미치는 상황으로 추정된다. 4분기에 이라크 CSSP와 알제리 발전소, 파나마 메트로, 카타르 병원등이 추가되면 연간 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 60,000원(-25.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 06월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 86,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,726원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,726원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 52,500원 보다는 14.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,726원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,945원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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