[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 LG유플러스(032640)에 대해 'ARPU 상승반전 추세 지속 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 ' 3분기 예상 매출액은 3조 2,039억원(+7.1% YoY), 영업이익은 1,579원(-30.8% YoY)을 기록
할 것으로 추정. 5G 가입자 모집에 따른 마케팅비 증가 및 CAPEX 증가에 따른 부담 작용
- CJ헬로비전 인수 승인 절차는 아직 진행중이나 연내 승인 가능할 것으로 전망. 승인완료 후 20년부터 연결 편입될 것으로 보이는데, 홈 미디어 부문의 성장도 가시화될 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 본격적인 무선 부문의 실적 터닝은 20년 이후가 될 것으로 전망. 다만 유선 부문의 수익성은 꾸준한 호조세 지속중. 특히 스마트홈 부문이 초고속인터넷 및 IPTV 가입자 증가와 ARPU 상승세를 기반으로 꾸준한 성장세를 유지하고 있음. - 장기적 관점에서 5G에 따른 긍정적 효과에 주목. ARPU의 상승반전과 더불어 20년 이후 수익성 또한 회복될 것. DPS 400원 가정시 2.96%의 배당수익률 기대. '라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2019년 08월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,337원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,337원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 14,400원 보다는 18.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,337원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,761원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 ' 3분기 예상 매출액은 3조 2,039억원(+7.1% YoY), 영업이익은 1,579원(-30.8% YoY)을 기록
할 것으로 추정. 5G 가입자 모집에 따른 마케팅비 증가 및 CAPEX 증가에 따른 부담 작용
- CJ헬로비전 인수 승인 절차는 아직 진행중이나 연내 승인 가능할 것으로 전망. 승인완료 후 20년부터 연결 편입될 것으로 보이는데, 홈 미디어 부문의 성장도 가시화될 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 본격적인 무선 부문의 실적 터닝은 20년 이후가 될 것으로 전망. 다만 유선 부문의 수익성은 꾸준한 호조세 지속중. 특히 스마트홈 부문이 초고속인터넷 및 IPTV 가입자 증가와 ARPU 상승세를 기반으로 꾸준한 성장세를 유지하고 있음. - 장기적 관점에서 5G에 따른 긍정적 효과에 주목. ARPU의 상승반전과 더불어 20년 이후 수익성 또한 회복될 것. DPS 400원 가정시 2.96%의 배당수익률 기대. '라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2019년 08월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,337원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,337원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 14,400원 보다는 18.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,337원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,761원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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