[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 아이에스동서(010780)에 대해 '성공적 분양으로 기대보다 빠른 턴어라운드
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '- 3Q19 매출액 2,541억원(YoY +0.1%), 영업이익(YoY +82.4%), 건설?콘크리트 이익 회복에 따른 영업이익 급증. -‘19년 실적은 매출액 1.0조원(YoY -41.0%), 영업이익 858억원(YoY -77.9%), 회계 기준
변경에 따른 일부 신규 자체사업(지식산업 센터 등) 인도 기준 매출 인식 및 대규모 자체 사업지 종료에 따른 건설 매출 공백으로 영업이익 급감. 하지만 금년 성공적인 분양 및 콘크리트 등 건자재 부문 이익 회복으로 ‘20년부터 급격한 이익 성장 전망. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' ① 범어동 ‘W’ 분양의 대성공에 따른 도급 금액 증액분(9/4일 공시. 약1,500억원)이 준공 시점 고스란히 이익 증가로 이어지는 점, ② 고양 덕은지구(약 17,000평)?경산 중산지구(약 32,000평) 등 충분한 자체사업 용지 확보로 추가 성장이 가능한 점 및 ③ 정부 SOC 확대 등에 따른 수혜로 콘크리트 등 건설부문 외 사업의 턴어라운드 역시 기대되는 등 실적 모멘텀 충분으로 향후 주가 반등 기대. 매수추천.'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 06월 03일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 29일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,333원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '- 3Q19 매출액 2,541억원(YoY +0.1%), 영업이익(YoY +82.4%), 건설?콘크리트 이익 회복에 따른 영업이익 급증. -‘19년 실적은 매출액 1.0조원(YoY -41.0%), 영업이익 858억원(YoY -77.9%), 회계 기준
변경에 따른 일부 신규 자체사업(지식산업 센터 등) 인도 기준 매출 인식 및 대규모 자체 사업지 종료에 따른 건설 매출 공백으로 영업이익 급감. 하지만 금년 성공적인 분양 및 콘크리트 등 건자재 부문 이익 회복으로 ‘20년부터 급격한 이익 성장 전망. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' ① 범어동 ‘W’ 분양의 대성공에 따른 도급 금액 증액분(9/4일 공시. 약1,500억원)이 준공 시점 고스란히 이익 증가로 이어지는 점, ② 고양 덕은지구(약 17,000평)?경산 중산지구(약 32,000평) 등 충분한 자체사업 용지 확보로 추가 성장이 가능한 점 및 ③ 정부 SOC 확대 등에 따른 수혜로 콘크리트 등 건설부문 외 사업의 턴어라운드 역시 기대되는 등 실적 모멘텀 충분으로 향후 주가 반등 기대. 매수추천.'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 06월 03일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 29일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,333원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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