[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 27일 비에이치(090460)에 대해 '일곱 가지 성장동력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
신한금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 '-계절적 성수기에 진입했다. 북미 고객사의 신규 스마트폰 출시 영향이다. 19년 영업이익은1Q 40억원→ 2Q 62억원→ 3QF 402억원→4QF 370억원이다: FPCB의 전방 채용 제품 다변화에 따른 매출 증가와 베트남 생산 비중 상승으로 인한 비용 절감 효과다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가는20년 EPS에 최근 3년평균PER 9.0배를 적용해 산출했다. ①20년 가파른 실적 성장이 전망된다. 20F PER은6.4배다. ② EBITDA(19F 1,211억원 → 20F 1,566억원), 부채비율(19F 95%) 등 재무구조 개선 흐름이 명확하다. 향후 배당 지급 가능성도 주목한다. ③일곱 가지의 성장 모멘텀이 확인된다. 주요 고객사의OLED 경쟁력 유지와FPCB 채용 어플리케이션 증가 효과다'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 02월 12일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 22일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,500원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
신한금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 '-계절적 성수기에 진입했다. 북미 고객사의 신규 스마트폰 출시 영향이다. 19년 영업이익은1Q 40억원→ 2Q 62억원→ 3QF 402억원→4QF 370억원이다: FPCB의 전방 채용 제품 다변화에 따른 매출 증가와 베트남 생산 비중 상승으로 인한 비용 절감 효과다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가는20년 EPS에 최근 3년평균PER 9.0배를 적용해 산출했다. ①20년 가파른 실적 성장이 전망된다. 20F PER은6.4배다. ② EBITDA(19F 1,211억원 → 20F 1,566억원), 부채비율(19F 95%) 등 재무구조 개선 흐름이 명확하다. 향후 배당 지급 가능성도 주목한다. ③일곱 가지의 성장 모멘텀이 확인된다. 주요 고객사의OLED 경쟁력 유지와FPCB 채용 어플리케이션 증가 효과다'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 02월 12일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 22일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,500원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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