[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 '5G 긍정적 효과 발현 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 ' 무선 부문의 단기실적 악화는 불가피한 상황이나 유선 부문의 성장성과 수익성은 호조세를 지속. 스마트홈 부문은 초고속인터넷 및 IPTV의 가입자 증가 및 ARPU 상승세를 기반으로 견조한 성장세를 유지하고 있음. 3분기 예상 매출액은 3조 2,026억원(+7.0% YoY), 영업이익은 1,753원(-23.2% YoY)을 기록할 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- CJ헬로비전 인수 승인 절차는 아직 진행중. 승인완료시 미디어 부문에 대한 본격적 성장 드라이브 추진이 가능할 것. 한편 간편결제 시장 경쟁심화에 따른 전자결제사업 매각이슈는 검토중이나 아직 그 결과는 미지수. 핵심사업에 대한 선택과 집중 전략인 것으로 이해. - 단기적인 실적보다는 장기적 관점에서 5G에 따른 긍정적 효과에 주목. ARPU가 상승세로 반전되며 수익성 또한 회복될 것이며, DPS 400원 가정시 3.24%의 배당수익률 기대. '라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 17,000원(-15.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2019년 05월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,406원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,406원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 14,400원 보다는 18.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,406원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,761원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 ' 무선 부문의 단기실적 악화는 불가피한 상황이나 유선 부문의 성장성과 수익성은 호조세를 지속. 스마트홈 부문은 초고속인터넷 및 IPTV의 가입자 증가 및 ARPU 상승세를 기반으로 견조한 성장세를 유지하고 있음. 3분기 예상 매출액은 3조 2,026억원(+7.0% YoY), 영업이익은 1,753원(-23.2% YoY)을 기록할 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- CJ헬로비전 인수 승인 절차는 아직 진행중. 승인완료시 미디어 부문에 대한 본격적 성장 드라이브 추진이 가능할 것. 한편 간편결제 시장 경쟁심화에 따른 전자결제사업 매각이슈는 검토중이나 아직 그 결과는 미지수. 핵심사업에 대한 선택과 집중 전략인 것으로 이해. - 단기적인 실적보다는 장기적 관점에서 5G에 따른 긍정적 효과에 주목. ARPU가 상승세로 반전되며 수익성 또한 회복될 것이며, DPS 400원 가정시 3.24%의 배당수익률 기대. '라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 17,000원(-15.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2019년 05월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,406원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,406원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 14,400원 보다는 18.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,406원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,761원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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