[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '하반기 양호한 실적 흐름 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '-2Q19 영업이익이 전년동기 대비 25.9% 증가, 컨센서스 상회
-부동산 분양 수익이 KT&G 별도 실적 개선을 견인
-KGC인삼공사 매출액과 영업이익이 각각 5.0%, 7.6% 증가
'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '부동산 사업이 캐시카우 역할을 담당하는 가운데, 릴 베이퍼 전국(CVS 기준) 유통망 구축이 지난 7월 말 마무리됨에 따라 전자담배(궐련형+액상형) 실적 성장 및 시장 경쟁력 상승세가 이어질 전망이다. 불안정한 중동 정세 및 환율을 고려하면 하반기 도 중동향 수출 개선 여지는 낮지만 올해 미국과 인니 법인 모두 30%를 상회하는 고성장세가 예상되는 바, 해외 담배 실적에 대한 우려는 제한적으로 판단된다.
'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 02월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,750원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 19년 08월 08일 발표한 KB증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 129,750원 대비 -7.5% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,267원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '-2Q19 영업이익이 전년동기 대비 25.9% 증가, 컨센서스 상회
-부동산 분양 수익이 KT&G 별도 실적 개선을 견인
-KGC인삼공사 매출액과 영업이익이 각각 5.0%, 7.6% 증가
'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '부동산 사업이 캐시카우 역할을 담당하는 가운데, 릴 베이퍼 전국(CVS 기준) 유통망 구축이 지난 7월 말 마무리됨에 따라 전자담배(궐련형+액상형) 실적 성장 및 시장 경쟁력 상승세가 이어질 전망이다. 불안정한 중동 정세 및 환율을 고려하면 하반기 도 중동향 수출 개선 여지는 낮지만 올해 미국과 인니 법인 모두 30%를 상회하는 고성장세가 예상되는 바, 해외 담배 실적에 대한 우려는 제한적으로 판단된다.
'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 02월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,750원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 19년 08월 08일 발표한 KB증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 129,750원 대비 -7.5% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,267원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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