[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '무난한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '2분기 실적에서 아쉬운 부분은 라이브TV 취급고 감소이다. T커머스 취급고 성장에도(전년동기대비 +24.2%) 불구하고 ▶ 소비경기 둔화 및, ▶ 온라인쇼핑 점유율 확대에 따라 부진한 흐름이 이어지고 있다. 모바일 취급고 성장이 이를 만회하고 있지만, 송출수수료 감소가 이루어지지 않고 있고, 고정비 비중이 높다는 점에서 아쉬운 부분으로 평가한다. 2분기 송출수수료 증가율은 5% 수준으로 파악한다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 취급고는 9,868억 원(전년동기대비 +3.1%), 영업이익은 327억 원(전년동기대비 +6.6%)을 기록할 것으로 추정한다. 3분기도 모바일 취급고 성장이 전체 성장을 이끌 것으로 예상한다. 동사는 연말로 갈수록 배당주로써 매력이 부각될 전망이다. 2018년 기준 동사의 DPS는 7,000원이다. 최근 주가로 환산할 경우 배당수익률은 약 4.3% 수준에 달한다. 올해에도 EPS 증가가 예상된다는 점에서 2019년 DPS는 최소 지난해와 유사한 수준이 될 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 02월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다.
◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,091원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 19년 08월 06일 발표한 유진투자증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 221,091원 대비 4.0% 높은 수준으로 GS홈쇼핑의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,400원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '2분기 실적에서 아쉬운 부분은 라이브TV 취급고 감소이다. T커머스 취급고 성장에도(전년동기대비 +24.2%) 불구하고 ▶ 소비경기 둔화 및, ▶ 온라인쇼핑 점유율 확대에 따라 부진한 흐름이 이어지고 있다. 모바일 취급고 성장이 이를 만회하고 있지만, 송출수수료 감소가 이루어지지 않고 있고, 고정비 비중이 높다는 점에서 아쉬운 부분으로 평가한다. 2분기 송출수수료 증가율은 5% 수준으로 파악한다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 취급고는 9,868억 원(전년동기대비 +3.1%), 영업이익은 327억 원(전년동기대비 +6.6%)을 기록할 것으로 추정한다. 3분기도 모바일 취급고 성장이 전체 성장을 이끌 것으로 예상한다. 동사는 연말로 갈수록 배당주로써 매력이 부각될 전망이다. 2018년 기준 동사의 DPS는 7,000원이다. 최근 주가로 환산할 경우 배당수익률은 약 4.3% 수준에 달한다. 올해에도 EPS 증가가 예상된다는 점에서 2019년 DPS는 최소 지난해와 유사한 수준이 될 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2019년 02월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다.
◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,091원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 19년 08월 06일 발표한 유진투자증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 221,091원 대비 4.0% 높은 수준으로 GS홈쇼핑의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,400원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.