[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 01일 유한양행(000100)에 대해 '아쉬운 실적을 뒤로 하고'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
신한금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '- 2분기 영업이익 4억원(-98.1%, YoY)으로 컨센서스 하회:영업이익은 4억원(-98.1%)으로 크게 감소했다. 매출 감소와 연구개발비용이 336억원(+32.3%)으로 크게 증가하였기 때문
- 3분기 영업이익 77억원(+74.7%, YoY)으로 기저효과 예상: 3분기 실적은 기저효과가 예상된다. 매출액은 3,819억원(+1.7%)으로 소폭 증가하겠다. 가장 큰 사업부인 전문의약품 매출이 2,477억원(-3.4%)으로 감소하기 때문'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '실적 하향(올해 순이익 -7.9%)을 반영하여 목표주가를 29만원으로 6.5% 하향한다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 1) 최근 1년 사이 글로벌 업체와 3건의 기술 이전 계약을 체결하여 신약 개발 업체로 도약하고 있다. 2)상반기 감소했던 영업이익은 3분기부터 증가가 예상된다. 3) 폐암 치료제 ‘레이저티닙’은 하반기에는 국내 임상 3상에 진입할 예정이다.
'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 290,000원(-12.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 유지
신한금융투자 배기달 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2019년 07월 02일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 330,000원 대비 -12.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 290,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 330,000원과 최저 목표가인 220,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 290,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 308,714원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 308,714원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 280,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 308,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,143원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
신한금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '- 2분기 영업이익 4억원(-98.1%, YoY)으로 컨센서스 하회:영업이익은 4억원(-98.1%)으로 크게 감소했다. 매출 감소와 연구개발비용이 336억원(+32.3%)으로 크게 증가하였기 때문
- 3분기 영업이익 77억원(+74.7%, YoY)으로 기저효과 예상: 3분기 실적은 기저효과가 예상된다. 매출액은 3,819억원(+1.7%)으로 소폭 증가하겠다. 가장 큰 사업부인 전문의약품 매출이 2,477억원(-3.4%)으로 감소하기 때문'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '실적 하향(올해 순이익 -7.9%)을 반영하여 목표주가를 29만원으로 6.5% 하향한다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 1) 최근 1년 사이 글로벌 업체와 3건의 기술 이전 계약을 체결하여 신약 개발 업체로 도약하고 있다. 2)상반기 감소했던 영업이익은 3분기부터 증가가 예상된다. 3) 폐암 치료제 ‘레이저티닙’은 하반기에는 국내 임상 3상에 진입할 예정이다.
'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 290,000원(-12.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 유지
신한금융투자 배기달 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2019년 07월 02일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 330,000원 대비 -12.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 290,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 330,000원과 최저 목표가인 220,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 290,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 308,714원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 308,714원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 280,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 308,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,143원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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