[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 '임상 비용 감소로 호실적 시현'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '- 일회성 마일스톤 유입(제넨텍, MSD) 및 사노피 관련 임상 비용 감소로 컨센서스 대비 매출액, 영업이익 각각 4.0%, 38.4% 상회
- 에페글레나타이드 관련 임상 비용 감소로 2분기 호실적 시현'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' HM15211(비만/NASH주)) 의 임상 종료 및 기술수출 가시화 시점까지 시간이 필요하다는 판단하에 신약가치 산정에서 제외 결정. 투자의견 BUY 유지의 이유는 롤론티스(호중구감소증)의 FDA(미국식품의약국) 허가
재신청 및 HM15211의 미국 1상 종료 등 하반기 R&D 모멘텀은 유효하다고 판단했기 때문'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 470,000원(-11.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2019년 07월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -11.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 14일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 19일 최고 목표가인 580,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 470,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 493,667원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 493,667원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 34.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 493,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,875원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '- 일회성 마일스톤 유입(제넨텍, MSD) 및 사노피 관련 임상 비용 감소로 컨센서스 대비 매출액, 영업이익 각각 4.0%, 38.4% 상회
- 에페글레나타이드 관련 임상 비용 감소로 2분기 호실적 시현'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' HM15211(비만/NASH주)) 의 임상 종료 및 기술수출 가시화 시점까지 시간이 필요하다는 판단하에 신약가치 산정에서 제외 결정. 투자의견 BUY 유지의 이유는 롤론티스(호중구감소증)의 FDA(미국식품의약국) 허가
재신청 및 HM15211의 미국 1상 종료 등 하반기 R&D 모멘텀은 유효하다고 판단했기 때문'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 470,000원(-11.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2019년 07월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -11.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 14일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 19일 최고 목표가인 580,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 470,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 493,667원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 493,667원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 34.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 493,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,875원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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