[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 31일 LG전자(066570)에 대해 '성장의 고민 진행 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 '- 2분기 영업이익의 부진은 1) HE 부문의 영업이익률이 5.6%로 3%p(qoq) 하락, UHD급 LCD TV 경쟁 심화 및 OLED TV 판매 둔화로 마진율 부진 2) MC 부문의 적자 확대. V50(씽큐) 판매는 양호하였으나 전체 스마트폰 판매량 부진, 공장 이전 비용의 반영에 기인 3) 반면 H&A 부문은 프리미엄 비중 확대 및 에어컨 성수기 효과로 영업이익률 11.8%로 추정치 상회 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 투자의견은 매수(BUY) 유지, 목표주가 82,000원 하향(4%). 2019년 하반기에 가전의 비수기 진입과 TV 부문의 판매 경쟁, MC 부문의 고정비 부담으로 전년대비 수익성 개선 시간 필 요. 펀더멘탈 개선보다 밸류에이션에 접근한 중장기 관점 필요. 투자포인트는 2020년 MC 사업 전략의 재정립 필요, 프리미엄 가전 확대는 긍정적 '라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 82,000원(-3.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2019년 07월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -3.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 06일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 82,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,295원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,295원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 69,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,295원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,316원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 '- 2분기 영업이익의 부진은 1) HE 부문의 영업이익률이 5.6%로 3%p(qoq) 하락, UHD급 LCD TV 경쟁 심화 및 OLED TV 판매 둔화로 마진율 부진 2) MC 부문의 적자 확대. V50(씽큐) 판매는 양호하였으나 전체 스마트폰 판매량 부진, 공장 이전 비용의 반영에 기인 3) 반면 H&A 부문은 프리미엄 비중 확대 및 에어컨 성수기 효과로 영업이익률 11.8%로 추정치 상회 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 투자의견은 매수(BUY) 유지, 목표주가 82,000원 하향(4%). 2019년 하반기에 가전의 비수기 진입과 TV 부문의 판매 경쟁, MC 부문의 고정비 부담으로 전년대비 수익성 개선 시간 필 요. 펀더멘탈 개선보다 밸류에이션에 접근한 중장기 관점 필요. 투자포인트는 2020년 MC 사업 전략의 재정립 필요, 프리미엄 가전 확대는 긍정적 '라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 82,000원(-3.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2019년 07월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -3.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 06일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 82,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,295원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,295원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 69,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,295원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,316원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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