[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 25일 LG화학(051910)에 대해 '1회성 비용에도 EV배터리 수익성 가이던스 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 '- 2Q19실적은 EV배터리 수율 이슈로 인한 1회성 비용 700억원 반영으로 시장 기대치를 하회하는 부진한 실적
- 다만, 1회성 비용이 발생하였음에도 불구하고 EV배터리 사업 연간 BEP수준 영업이익 가이던스를 유지한 점 감안할때 하반디 EV배터리 수익성 개선 폭은 대단히 클것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 석유화학 예상보다 양호한 실적. 첨단소재 사업 전분기비 150억원 영업이익 개선으로 실적 전망치 상향요인도 있어 연간 영업이익 전망치는 1회성 비용에도 불구 유지 가능
- 하반기 EV배터리 모멘템에 집중. 긍정적 투자관점 유지
- 실적부진에도 연간 이익 전망치 하향없음. EV배터리 수율 정상화 확인시 주가 우상향 기대 '라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2019년 07월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 21일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 490,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 470,818원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 470,818원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 600,000원 보다는 -18.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 470,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 473,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 '- 2Q19실적은 EV배터리 수율 이슈로 인한 1회성 비용 700억원 반영으로 시장 기대치를 하회하는 부진한 실적
- 다만, 1회성 비용이 발생하였음에도 불구하고 EV배터리 사업 연간 BEP수준 영업이익 가이던스를 유지한 점 감안할때 하반디 EV배터리 수익성 개선 폭은 대단히 클것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 석유화학 예상보다 양호한 실적. 첨단소재 사업 전분기비 150억원 영업이익 개선으로 실적 전망치 상향요인도 있어 연간 영업이익 전망치는 1회성 비용에도 불구 유지 가능
- 하반기 EV배터리 모멘템에 집중. 긍정적 투자관점 유지
- 실적부진에도 연간 이익 전망치 하향없음. EV배터리 수율 정상화 확인시 주가 우상향 기대 '라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2019년 07월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 21일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 490,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 470,818원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 470,818원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 600,000원 보다는 -18.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 470,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 473,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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