◆ LG유플러스 리포트 주요내용
교보증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 'Q19 매출액 3.06조원(YoY +2.7%), 영업이익 1,653억원(YoY -21.7%)으로 추정(컨센서스 매출액 3.07조원, 영업이익 1,708억원). 통신 3사 5G 요금제 출시, 초기 가입자 유치에 따른 경쟁 심화와 신규 스마트폰(갤럭시10, V50)의 공시지원금 증가로 마케팅 비용 전분기 대비 +10% 증가할 것으로 전망.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 'LG유플러스 5G 시대 준비하여 콘텐츠 경쟁력 구축 중(Netflix, Nvidia 제휴 등 동영상, 게임 부분에서 콘텐츠 경쟁력 강화). 현재 LG유플러스 5G 점유율 20% 대 후반으로 추정. 향후 콘텐츠 경쟁력으로 30% 이상 점유율 차지할 수 있을지 주목. CJ헬로 인수 마무리 후결합 가입자 확보 기대. 5G 가입자 유치에 따른 마케팅비, 감가상각비 등 비용 증가에 따른 수익성 개선 둔화, 화웨이 관련 우려 등으로 주가 하락했지만 LG유플러스만의 중장기적 경쟁력에도 주목해야 한다고 판단.
'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2019년 05월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,235원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,235원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,167원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












