[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 '서서히 바뀌어가는 체질'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '- 2Q19 영업손실 3,686 억원은 시장 기대치를 소폭 하회
- 3Q19 영업손실은 1,140 억원으로 축소 예상, 하반기 계절성 회복 속 제품믹스개선과 LCD 판가 하락 둔화에 기반. 4Q19 에는 극미한 흑자 전환 예상
- 구조적 주가 반등의 선결 과제는 1) 산업 내 LCD 가동율 조정폭 확대, 2) 신규광저우 라인 수율 개선 및 TV OLED 판가흐름 유지, 3) E6 POLED 수율 안정화'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '신기술, 신규라인들의 조기 양산성 확보를 통한 실적 기여가 절실한 상황이다. 예상보다 하락폭이 가팔라진 LCD 판가흐름을 바탕으로 2019년과 2020년 실적 추정치를 소폭 하향조정하지만, 분기실적은 4Q20까지 완만한 개선흐름이 가능하리라는 기존 시각을 고수한다. 동사에 대한 투자의견 Buy와 적정주가 23,000원을 유지한다'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 김선우,서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2019년 01월 31일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,000원, 메리츠종금증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,238원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '- 2Q19 영업손실 3,686 억원은 시장 기대치를 소폭 하회
- 3Q19 영업손실은 1,140 억원으로 축소 예상, 하반기 계절성 회복 속 제품믹스개선과 LCD 판가 하락 둔화에 기반. 4Q19 에는 극미한 흑자 전환 예상
- 구조적 주가 반등의 선결 과제는 1) 산업 내 LCD 가동율 조정폭 확대, 2) 신규광저우 라인 수율 개선 및 TV OLED 판가흐름 유지, 3) E6 POLED 수율 안정화'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '신기술, 신규라인들의 조기 양산성 확보를 통한 실적 기여가 절실한 상황이다. 예상보다 하락폭이 가팔라진 LCD 판가흐름을 바탕으로 2019년과 2020년 실적 추정치를 소폭 하향조정하지만, 분기실적은 4Q20까지 완만한 개선흐름이 가능하리라는 기존 시각을 고수한다. 동사에 대한 투자의견 Buy와 적정주가 23,000원을 유지한다'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 김선우,서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2019년 01월 31일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,000원, 메리츠종금증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,238원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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