[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 케이엠더블유(032500)에 대해 '판매대수 또 상향, 생각보다 더 강하다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 케이엠더블유 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 '케이엠더블유의 2019년 예상 실적을 매출액 8,754억원(YoY +195%), 영업이익 1,841억원(흑전, YoY / OPM +21.0)으로 상향 조정한다. 상향조정의 주요 근거는 1) 노키아향 MMR장비 물량이 다시 한번 크게 증가하였으며, 2) MMR 장비 단가의 변동이 미비할 것으로 전망되기 때문이다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1)고주파수 이슈 등으로 5G 장비는 4G 장비 대비 더 많이 구축되어야 하는 점, 2) 통신장비 점유율은 호환이슈로 generation을 넘어 유지된다는 점, 3) 통신장비는 빠른 커버리지 확보를 위해 2~3년 내에 몰아서 구축된다는 점 등을 고려해 보았을 때, 지난 길보다 지날 길이 더 길다. -. 삼성전자향 점유율 경쟁, ZTE향 수주 현황, 일본 5G 구축 등 여러 가지 변수들이 시장에서 야기되고 있지만 지금 동사의 메인 드라이브 팩터는 국내 노키아 장비라는 점을 간과해선 안 된다
'라고 밝혔다.
◆ 케이엠더블유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 60,000원(+15.4%)
이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 06월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다.
◆ 케이엠더블유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,750원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,750원 대비 5.7% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 58,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 케이엠더블유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 케이엠더블유 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 '케이엠더블유의 2019년 예상 실적을 매출액 8,754억원(YoY +195%), 영업이익 1,841억원(흑전, YoY / OPM +21.0)으로 상향 조정한다. 상향조정의 주요 근거는 1) 노키아향 MMR장비 물량이 다시 한번 크게 증가하였으며, 2) MMR 장비 단가의 변동이 미비할 것으로 전망되기 때문이다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1)고주파수 이슈 등으로 5G 장비는 4G 장비 대비 더 많이 구축되어야 하는 점, 2) 통신장비 점유율은 호환이슈로 generation을 넘어 유지된다는 점, 3) 통신장비는 빠른 커버리지 확보를 위해 2~3년 내에 몰아서 구축된다는 점 등을 고려해 보았을 때, 지난 길보다 지날 길이 더 길다. -. 삼성전자향 점유율 경쟁, ZTE향 수주 현황, 일본 5G 구축 등 여러 가지 변수들이 시장에서 야기되고 있지만 지금 동사의 메인 드라이브 팩터는 국내 노키아 장비라는 점을 간과해선 안 된다
'라고 밝혔다.
◆ 케이엠더블유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 60,000원(+15.4%)
이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2019년 06월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다.
◆ 케이엠더블유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,750원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,750원 대비 5.7% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 58,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 케이엠더블유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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