[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 02일 유한양행(000100)에 대해 '연이은 기술수출 성과, 그러나 단기 실적은 컨센서스 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2분기 영업이익 전년대비 45.4% 감소 추정. 베링거인겔하임 대상 대규모 기술수출에도 연구개발비 증가, 얀센 마일스톤 이연 인식에 따른 실적 추정치 하향 조정 불가피. 목표주가 29만원 유지, 중장기 관점 매수 추천'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '얀센, 길리어드에 이어 베링거인겔하임 대상 기술수출, - 계약금 매 분기 40억원 안분인식 추정. 레이저
티닙 계약금, 길리어드 NASH 치료제 계약금 합산 매 분기 약 95억 안분인식. 레이저티닙(얀센) 글로벌 3상 마일스톤은 올연말에서 내년초로 인식 시점조정. 12개월 선행 예상 순이익 939억원(기술료 제외)에 Target PER 26.6배 (종근당, 녹십자, 동아에스티 평균 PER 적용)를 적용한 영업가치는 2조4,959억원
'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2019년 04월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 04일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,467원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 19년 05월 16일 발표한 키움증권의 290,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 311,467원 대비 -6.9% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,471원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2분기 영업이익 전년대비 45.4% 감소 추정. 베링거인겔하임 대상 대규모 기술수출에도 연구개발비 증가, 얀센 마일스톤 이연 인식에 따른 실적 추정치 하향 조정 불가피. 목표주가 29만원 유지, 중장기 관점 매수 추천'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '얀센, 길리어드에 이어 베링거인겔하임 대상 기술수출, - 계약금 매 분기 40억원 안분인식 추정. 레이저
티닙 계약금, 길리어드 NASH 치료제 계약금 합산 매 분기 약 95억 안분인식. 레이저티닙(얀센) 글로벌 3상 마일스톤은 올연말에서 내년초로 인식 시점조정. 12개월 선행 예상 순이익 939억원(기술료 제외)에 Target PER 26.6배 (종근당, 녹십자, 동아에스티 평균 PER 적용)를 적용한 영업가치는 2조4,959억원
'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2019년 04월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 04일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,467원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 19년 05월 16일 발표한 키움증권의 290,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 311,467원 대비 -6.9% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,471원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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