1500억원 모집에 4배 가량 수요 몰려
흥행 감안 향후 3000억원까지 증액키로
[서울=뉴스핌] 김민수 기자 = 한국수력원자력(이하 한수원)이 원화 소셜 본드(Social Bond) 발행을 위한 수요예측을 성공적으로 마무리했다.
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한국수력원자력 한울원전 전경 [사진 = 한국수력원자력] |
29일 금융투자업계에 따르면 전날 수요예측에 나선 한수원은 5년과 20년, 30년을 합쳐 모집 목표금액 1500억원의 약 4배에 달하는 5600억원의 수요가 몰렸다. 사회책임투자(ESG·Environmental Social and Governance) 채권 발행사 가운데 수요예측을 통해 가격을 결정한 것은 한수원이 처음이다.
소셜 본드는 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약 계층 지원 등 사회 문제 해결을 위해 발행하는 채권이다.
한수원은 해당 채권이 공공의 이익에 사용되는 점을 감안해 일괄 신고 등록 후 기존 입찰 대신 투명하게 공정가격이 형성되는 수요예측 방식으로 진행했다. 수요예측 흥행을 바탕으로 향후 3000억원 수준까지 증액 발행할 계획이다.
이에 대해 한수원 관계자는 “바행 조건은 올해 모집했던 타 발전자회사 대비 낮은 수준에서 결정될 전망”이라며 “소셜 본드라는 자금 성격과 투명한 수요예측 제도를 통해 모집한 것이 연기금, 보험사 등 시장 관계자들의 관심을 끈 것으로 보인다”고 전했다.
mkim04@newspim.com