전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

케이뱅크, 신규 주주사 '2~3곳' 모집...10% 유증 참여 추진

기사입력 : 2019년05월28일 15:21

최종수정 : 2019년05월28일 16:25

KT 대신할 최대 주주 영입, 현실적 어려움…"중견 주주 여러곳 접촉" 전략 수정
자본 확충 문제로 대표 대출상품 중단 사태는 당분간 지속 전망

[서울=뉴스핌] 김진호 기자 = 인터넷전문은행 케이뱅크의 신규 투자자 영입 전략이 구체화됐다. 케이뱅크는 KT를 대신할 수 있는 신규 주주사를 최소 2곳에서 최대 3곳 영입을 추진중인 것으로 알려졌다. 연초부터 추진해온 5900억원 규모의 대규모 유상증자가 KT의 대주주 적격성 문제로 '좌초'된 탓이다.

서울 광화문 더트윈타워에 위치한 케이뱅크.


28일 금융권에 따르면 케이뱅크는 10% 내외의 지분을 투자할 수 있는 신규 주주사 2~3곳 영입을 위해 잠재적 후보 기업과 접촉을 늘려가고 있다.

투자방식은 유상증자 과정에서 실권주를 인수하는 방식이 유력하다. 케이뱅크 기존 주주사별 지분율에 따라 기존 주주에게 신주를 배정하고 이 가운데 기존 주주가 사들이지 못하는 실권주를 인수하는 방식이다.

지난해 10월 사모펀드 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE) 역시 이 같은 방식으로 케이뱅크의 새로운 주주사가 됐다.

케이뱅크 관계자는 "테크니컬한 문제이기 때문에 거론하는 것이 조심스럽다"면서도 "유상증자가 목적이기 때문에 구주 매각은 옵션에 없고 기존 주주사들에게 현재 지분대로 배정한 후 기존 주주들이 사들이지 못한 지분을 새로운 투자자에게 3자 배정하는 방식이 좀 더 유력하다"고 전했다.

앞서 케이뱅크는 은산분리 완화 이후 올해 초 대주주 KT 주도로 5900억원 규모의 대규모 자본확충을 추진해온 바 있다. 하지만 공정위가 KT를 검찰에 고발하며 금융위 대주주 적격성 심사가 전면 중단돼 KT 주도의 증자는 사실상 불가능해진 상황이다.

때문에 케이뱅크는 이달 초부터 KT를 대신해 자본확충에 나설 신규 투자자 영입에 총력을 기울여왔다.

하지만 KT를 대신할 만한 비금융주력자(산업자본)를 단기간에 찾기 쉽지 않은 상황이 지속되며 케이뱅크는 결국 10% 내외의 지분을 투자할 수 있는 '중견 주주' 찾기로 전략을 수정했다.

자본확충이 시급한 상황에 KT를 대신할 만한 최대주주를 '학수고대'하기보다 관심 있는 여러 기업을 다방면으로 접촉하는 것이 보다 효율적일 것이라 판단한 것이다.

케이뱅크에 정통한 관계자는 "34% 전체를 대체할 수 있는 주주를 찾는 것은 현실적으로 어려운 문제"라며 "10% 내외의 중견 주주를 영입하는 방향에 초점을 맞추고 기업들과 접촉중인 것으로 안다"고 전해왔다.

현재 접촉하고 있는 신규 투자자들에 대해선 말을 아꼈다. 투자 지분과 방식 그리고 시기 등이 확정되지 않은 만큼 접촉 중인 기업을 밝히는 것이 협상에 도움이 안 될 것이란 이유에서다.

이 관계자는 "협상이 마무리되는 대로 최대한 빠른 시일 내 발표할 예정이라는 것만 알아달라"고 전했다.

케이뱅크는 현재 ICT 기업은 물론 유통기업 등 업종을 가리지 않고 다방면에서 접촉을 시도하는 것으로 알려졌다.

한편 자본확충에 애로를 겪고 있는 케이뱅크의 주요 대출상품 중단사태는 장기화될 조짐을 보이고 있다.

신규 투자자가 들어와 자본확충이 이뤄져야만 대출이 재개될 것으로 보여 현재로서는 적어도 2~3달은 더 지속될 전망이다.

앞서 케이뱅크는 지난달 11일 대표 대출상품인 ‘직장인K 신용대출’과 ‘직장인K 마이너스 통장'의 취급을 중단했다. 증자를 제때 하지 못한 탓에 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율이 떨어질 것을 우려해서다. 현재 케이뱅크의 BIS 비율은 금융당국의 적정 권고 수준인 12%대로 떨어진 것으로 추정된다.

금융권의 한 관계자는 "최근 결의한 412억원 규모의 브릿지 증자로 BIS 비율이 급격히 떨어지는 사태는 막을 수 있을 것"이라며 "하지만 이는 근본적 해결책이 아닌 임시방편인 만큼 신규 주주사 영입이 시급하다"고 설명했다.

 

rplkim@newspim.com

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
금감원, 고려아연 '불공정거래' 혐의 조사 [서울=뉴스핌] 한태봉 전문기자 = 금융감독원이 고려아연이 공개매수와 유상증자 과정에서 자본시장법을 위반했는지 불공정 거래 조사에 착수했다.  31일 금융감독원 서울 본원에서 열린 현안 간담회에서 함용일 부원장은 "(고려아연이) 투자자 보호를 위해 거짓 누락사항 없이 충실하게 알리는 공시 기본원칙이 지켜져야 한다"며 "고려아연의 공개매수와 유상증자 과정에서 불공정 거래 개연성이 있어 조사 중"이라고 밝혔다. 그는 또한 "조사 권한을 최대한 활용해 불법 행위에 대해서는 엄중 조치 취할 예정이다"고 했다. 금감원은 이날 오전 고려아연 공개매수 및 유상증자에 관여한 미래에셋증권 현장검사에 착수한 상태다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 함용일 금융감독원 부원장이 31일 오후 서울 영등포구 금융감독원에서 자본시장 현안 관련 브리핑을 위해 브리핑룸으로 들어서고 있다. 2024.10.31 mironj19@newspim.com 금감원이 집중하는 부분은 고려아연 공개매수 과정에서의 법 위반 여부다. 만약 고려아연 이사진이 공개매수를 결의한 시점에서 이후의 유상증자 계획까지 알고 있었는데도 공개매수 신고서에 해당 내용을 누락했다면 문제라는 인식이다. 금융감독원은 고려아연 공개매수 신고서에서 유상증자 예정 내용이 없었다는 점을 중요한 정보 누락으로 보고 있다. 결과적으로 기존주주들이 대규모 유상증자가 예정돼 있다는 사실을 몰라서 공개매수 의사결정을 제대로 할 수 없었다는 입장이다. 부정거래에 해당될 수 있다는 의미다.   또 고려아연 공개매수 사무 취급을 한 증권사와 유상증자를 모집 주선한 증권사는 모두 미래에셋증권으로 같다. 따라서 시기가 겹치므로 이를 독립적으로 생각하기는 어렵다는 입장이다. 미래에셋증권도 2개의 사안을 모두 알았을 수 있다는 의심이다. 이는 현재 현장 검사 중으로 확실한 내용은 조사결과가 나와 봐야 알 수 있다는 입장이다. 함 부원장은 "미래에셋증권의 경우 모집 주선자로 돼 있어 주관사로 하는 거보다는 민사적 책임이 덜하겠으나, 부정거래가 성립된다면 자본시장법상 증권사는 불법 행위 알고도 눈 감는 걸 못하게 돼 있으므로 면밀한 조사가 필요하다"고 밝혔다. 고려아연의 최근 유상증자와 관련해서는 "시장 불안을 충분히 인식 중"이라고 밝혔다. 금감원은 증권신고서 충실 여부를 점검해 증자의 목적, 배경, 주주에 미치는 영향, 공개매수 시 밝힌 목적에 부합하는지, 투명 공시 여부 등을 확인해 유상증자를 동시에 추진한 경위 등을 살피고 위계 부정거래 등의 위법행위 파악 시 관련 증권사에 대해서도 엄중히 책임을 물을 계획이다. 고려아연의 유상증자 증권신고서 심사는 법정 검토기간인 10일 이내에 진행되며, 필요시 감독당국의 정정 요구도 가능하다. 현재 분위기로는 정정신고요구가 불가피해 유상증자 시기가 늦춰지거나 극단적으로는 유상증자가 무산될 가능성도 배제하기 어려운 상황이다. longinus@newspim.com   2024-10-31 17:42
사진
정유경 ㈜신세계 회장은 누구? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 정유경 ㈜신세계 회장이 신세계 총괄사장을 맡은 지 9년 만에 회장으로 승진했다. 정유경 신임 회장은 이명희 신세계그룹 명예회장의 외동딸로 30일 단행된 '2025년 정기 임원인사'에서 회장으로 승진했다. 정용진 회장이 그의 오빠다. 정유경 회장은 1972년 서울에서 태어났다. 서울 예술고등학교를 졸업하고 이화여자대학교, 미국 로드아일랜드 디자인학교에서 디자인을 전공했다. 정유경 ㈜신세계 회장. [사진=신세계그룹] 1996년 조선호텔에 상무보로 입사해 호텔과 디자인 업무를 맡았으며 지난 2009년부터는 신세계로 자리를 옮겨 부사장에 오른 이후 패션 관련 사업을 진행했다. 2015년에 신세계 총괄사장으로 취임한 뒤 외형 성장을 일궈냈다. 출점한 지역에서 압도적인 경쟁력을 다져온 결과다. 신세계백화점은 올해 상반기까지 사상 최대 매출을 이어가고 있다. 신세계백화점은 올 상반기 6조1928억원의 매출고를 올렸다. 작년 동기 대비 5.5% 성장한 수준이다.  정유경 회장이 총괄사장으로 승진한 첫해인 2015년 상반기 매출액(3조3530억원)과 비교하면 두 배 가까이 신장한 수준이다. 정유경 회장이 백화점 사업을 6조원 규모로 키워낸 것이다. 한편 신세계는 백화점 사업을 영위하며 면세 부문인 신세계디에프(DF), 패션·뷰티 부문인 신세계인터내셔날, 신세계센트럴시티, 신세계까사, 신세계라이브쇼핑 등을 계열사로 두고 있다. nrd@newspim.com 2024-10-30 11:40
안다쇼핑
Top으로 이동