국내 보험사 중 최대 발행 규모와 최저 가산금리 발행 성공 인정
[서울=뉴스핌] 김승동 기자 = 한화생명은 홍콩 주재 아시아 금융 전문지인 디에셋(The Asset)으로부터 '2018년 자본증권 발행부문 아시아 최고 보험사상'을 수상했다고 21일 밝혔다.
한화생명은 지난해 4월 10억달러 규모로 해외신종자본증권을 발행했다. 디에셋은 한화생명의 신종자본증권 발행이 국내 보험사 중 최대 규모라는 점, 국내 금융사 중 최저 가산금리인 200bp로 발행에 성공한 점을 높게 평가했다. 국가별로 우수 금융사를 선정하는 Country 부문이 아닌 아시아지역 전체 금융사가 대상인 Regional 부문에서 수상했다는 점에서 더욱 큰 의미가 있다.
한화생명 관계자는 “발행 당시 북핵 리스크 확대와 시장금리 상승 등 자본증권 발행에 어려운 환경이었다”라면서도 “수요예측에서 총 예정금액을 초과하는 수요가 몰렸고, 유수한 글로벌 가관투자가가 발행 물량의 대부분을 인수했다”고 말했다.
The Asset은 아시아 내 자본시장의 주요 이슈를 다루는 언론사로서, International Financing Review (“IFR”)과 더불어 아시아 지역 내에서 가장 영향력 있는 자본시장 전문 언론사로 손꼽히고 있다. 디에셋은 2007년부터 트리플 에이 어워드(Triple A Award)를 통해 아시아 지역 채권발행 시장에서 최고의 성과를 거둔 기관을 선정해 시상하고 있다.
한화생명 최상욱 IR파트장(가운데)이「자본증권 발행부문 아시아 최고 보험사상」수상 후 기념촬영을 하고 있다.[사진=한화생명] |
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