[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권은 13일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만7000원으로 유지했다.
한온시스템은 자동차 공조장치 제조업체. 주요 매출처는 현대모비스와 현대자동차다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q18 영업이익은 1,008억원(-1.8% yoy, OPM 6.6%)를 기록, 컨센서스 2.2% 하회중국 주요고객(HMG, Ford) 부진에도 일회성 비용(140억원) 감안 시장 예상치 상회
▶ 2H18 실적 개선되며 기존 가이던스 유지. 1) VW, CA-OEM, BMW, FCA, JLR 등 다변화 고객 성장, 2) HMG향 美 싼타페, 中 친환경차/전략차 투입 부진지역 가동 회복 근거
▶ CA-OEM 생산 정상화, 中 NEV 크레딧(‘19년~)으로 xEV 매출과 VW MEB(中), BMW/다임러 등 xEV향 수주 확대, 주요 OEM ‘22년 xEV 생산목표관련 수주(2H19~) 기대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 17,000원 유지. 중형 부품사 중 최선호, BUY & Hold 추천
한온시스템은 올해 2분기 연결기준 잠정 매출액이 1조5183억원으로 전년 동기 1조3732억원 대비 10.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1008억1400만원으로 전년 동기 1027억1200만원 대비 1.8% 줄었다. 지배지분 순이익은 702억9700만원으로 전년 동기 671억5900만원 대비 4.6% 늘었다.
이날 오전 9시 5분 현재 한온시스템 주가는 전일대비 1.71% 상승한 1만1900원이다.
이 기사는 뉴스핌과 아이투자(www.itooza.com)의 AI뉴스 작성 알고리즘인 뉴스봇(NewsBot)이 실시간으로 작성한 기사입니다.
한온시스템은 자동차 공조장치 제조업체. 주요 매출처는 현대모비스와 현대자동차다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q18 영업이익은 1,008억원(-1.8% yoy, OPM 6.6%)를 기록, 컨센서스 2.2% 하회중국 주요고객(HMG, Ford) 부진에도 일회성 비용(140억원) 감안 시장 예상치 상회
▶ 2H18 실적 개선되며 기존 가이던스 유지. 1) VW, CA-OEM, BMW, FCA, JLR 등 다변화 고객 성장, 2) HMG향 美 싼타페, 中 친환경차/전략차 투입 부진지역 가동 회복 근거
▶ CA-OEM 생산 정상화, 中 NEV 크레딧(‘19년~)으로 xEV 매출과 VW MEB(中), BMW/다임러 등 xEV향 수주 확대, 주요 OEM ‘22년 xEV 생산목표관련 수주(2H19~) 기대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 17,000원 유지. 중형 부품사 중 최선호, BUY & Hold 추천
한온시스템은 올해 2분기 연결기준 잠정 매출액이 1조5183억원으로 전년 동기 1조3732억원 대비 10.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1008억1400만원으로 전년 동기 1027억1200만원 대비 1.8% 줄었다. 지배지분 순이익은 702억9700만원으로 전년 동기 671억5900만원 대비 4.6% 늘었다.
이날 오전 9시 5분 현재 한온시스템 주가는 전일대비 1.71% 상승한 1만1900원이다.
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