[뉴스핌=김승현 기자] 베어링자산운용은 ‘베어링 고배당 펀드’가 설정액 1000억원 이상 국내 주식형 펀드 중 1년 수익률 1위를 기록했다고 17일 밝혔다.
지난 2002년 4월 설정돼 출시 15주년을 맞은 ‘베어링 고배당 펀드’는 국내 최초 공모 배당주 펀드다.
지난해 시장 불안정성과 변동성이 커진 가운데 배당주 펀드의 수익률이 부진했음에도 누적수익률 402.3%, 1년 수익률 9.87%(지난 14일 고배당투자회사 Class A 기준)을 기록했다. 특히 인덱스 주식형펀드를 제외한 설정액 1000억원 이상 국내 주식형 펀드 가운데 1년 수익률(9.87%) 및 2년 수익률(11.63%) 1위를 차지했다.
이 같은 성과는 최우선적으로 기업의 배당 매력도에 초점을 맞춘다는 베어링운용만의 투자 철학과 원칙에 따른 결과라는 게 회사 측의 설명이다. 단순히 현재 배당을 많이 주는 기업을 넘어 탄탄한 현금 창출능력을 바탕으로 꾸준히 배당을 늘려나갈 수 있는 배당 매력도가 높은 기업을 발굴했다는 자체 평가다.
베어링운용은 펀드 자산의 대부분을 고배당 주식에 투자하는 ‘베어링 고배당 주식펀드’ 외에도 주식편입 비율을 달리해 국내 우량 채권에 분산 투자하는 ‘베어링 고배당 밸런스드 60 주식혼합 펀드’ 및 ‘베어링 퇴직연금 배당 채권혼합 펀드’ 등도 운용하고 있다.
펀드가입 및 문의는 KB국민은행, 신한은행, 우리은행, KEB하나은행, SC은행, NH투자증권, KB증권, 대신증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 하나금융투자 등 은행·증권사 영업점 또는 고객센터에서 할 수 있다.
최상현 베어링운용 주식운용본부장은 “경제성장률 하락으로 기업 성장률이 둔화하면서 기업의 내부유보금이 증가하고 있는 한편 기관투자자나 소액주주 영향력 확대로 주주환원 노력은 한층 강화되고 있다”며 “배당주 테마는 향후에도 지속적으로 주목받을 것”이라고 내다봤다.
이어 그는 “중소형주뿐 아니라 대형주에서도 배당 매력이 높은 기업들이 다수 나타나면서 추세적으로 기업들의 배당이익 증가 가능성이 높아지고 있다”며 “저금리 환경에서 주식 기대수익이 하락함에 따라 배당수익률이 기대수익률에서 차지하는 상대적 비중이 과거 대비 높아졌다”고 덧붙였다.
![]() |
[뉴스핌 Newspim] 김승현 기자 (kimsh@newspim.com)