하나대투증권 리서치센터의 유가증권과 코스닥시장 신규 및 기존 추천 종목 현황입니다.
[2014년 9월 29일(월) - 오늘의 추천종목]
<주간 투자 유망종목>
◆ 신규 추천주
-없음
◆ 추천 제외주
-없음
◆ 기존 추천주
△한국전력
-원재료 가격 하락으로 3분기 실적 양호할 전망
-부지 매각에 따른 배당여력 상승 모멘텀 유효
△SK텔레콤
-단통법 시행 이후 시장점유율 고착화로 마케팅 효율성 향상 기대
-높은 배당수익률도 긍정적 요인으로 작용할 전망
△삼성물산
-재건축 시장 점유율 1위(18%)로 분양시장 호황 수혜 전망
-삼성SDS 상장 예정에 따른 자산가치 부각 예상
△CJ CGV
-한국영화 강세에 힘입어 3분기 양호한 실적 예상
-중국 CGV가 신성장동력으로 작용할 전망
△JB금융지주
-4Q 이후 광주은행 실적 반영으로 이익 개선 가능
-100% 자회사로 편입된 캐피탈의 호실적 반영 전망
△CJ오쇼핑
-고마진 상품 비중 확대 및 TV상품 성장률 제고로 실적 모멘텀 기대
-해외사업부문 실적 턴어라운드로 추가적인 밸류에이션 상승 전망
<월간 투자 유망종목>
◆ 신규 추천주
-없음
◆ 추천 제외주
-없음
◆ 기존 추천주
-없음
<중장기 투자 유망종목>
◆ 신규 추천주
- 없음
◆ 추천 제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
△현대차
-통상임금 관련 노사문제가 단기 주가 교란 요인으로 작용할 수 있으나 우려감은 주가에 이미 상당 부분 반영
-상반기 투입된 신차 LF쏘나타/제네시스의 판매대수 증가와 인센티브 감소로 신차의 이익기여가 높아지는 구간
△LG디스플레이
-성수기로 진입하는 시점에서 IT용 패널의 공급 부족 상황 지속되며 패널 가격의 상승 추세 지속 전망
-전략 고객의 신제품 출시에 따른 수혜 및 4분기에는 AM OLED TV 패널 출하량 확대돼 차세대 디스플레이의 제품 경쟁력 부각 전망
△삼성물산
-4Q 건설부문 수주 집중 및 상사부문 실적 개선 예상
-선진국 건설시장 진출 및 안정화 기대
△KT
-시장 고착화 가능성을 감안한 이동전화 M/S, ARPU, 인건비, 마케팅비용, 감가상각비를 감안시 3Q 이후 통신 부문 실적 향상 예상
-악재였던 2.1GHz 주파수 용도 변경 이슈는 10~11월 중 해결 가능성이 높아 2014년 내 3밴드CA 구현 전망
△한국가스공사
-미수금 회수단가 인상으로 연간 1.2조원 회수가 가능해 재무구조 개선이 예상되며 해외 자산 매각과 영구 EB 발행으로 부채비율 개선 기대
-주바이르, 미얀마, 바드라 광구 등 해외사업 이익 확대로 2015년 영업이익 개선 전망
△대우조선해양
-검증된 Eco-design으로 경쟁업체 대비 높은 연비의 선박 건조 기대
-해양부문에서는 2013년부터 리스크관리를 시작해 분기별 2% 수준의 수익성 유지
△대우증권
-정부의 퇴직연금 활성화 정책 관련 최대 수혜 예상
-3분기 판관비 감소와 환입 요인으로 실적 상승 지속 전망
△녹십자
-독감백신 실적 하락에 대한 우려는 과대. 독감백신의 정부 입찰가 상승에 따라 백신 부문 실적은 무난할 것으로 예상
-연구개발비 감액 등에 따라 3분기 실적은 상위 제약사 중 가장 양호할 것으로 기대
△JB금융지주
-대출 성장이 높고 NIM이 상승하면서 TOP LINE 개선
-은행은 충당금 이슈 없으며, 환입 요인 발생
△파라다이스
-중국인 인바운드 증가 지속
-3분기 견조한 실적, 하반기 전년도 기저효과로 실적 모멘텀 회복 기대
[뉴스핌 Newspim] 이준영 기자 (jloveu@newspim.com)