푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 6월 30일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
- 29일 미국 증시, 컨퍼런스보드가 4 월 중국의 경기선행지수를 큰 폭으로 하향 수정한 점이 글로벌 회복세 위축에 대한 우려를 높이며 하락 마감. 다우지수 전일대비 268.22pt(-2.65%) 하락한 9870.30, 나스닥지수 전일대비 85.47pt(-3.85%) 떨어진 2135.18, S&P500 전일대비 33.33pt(-3.10%) 내린 1041.24
- 컨퍼런스보드, 6 월 소비심리지수가 높은 실업률과 유럽 재정위기 사태로 인한 소비심리 위축으로 전월 62.7 에서 52.9 로 하락. 현재 상황지수는 전월 29.8 에서 25.5 로, 향후 전망지수는 전월 84.6 에서 71.2 로 하락.
- 도미니크 스트로스-칸 IMF 총재, 워싱턴 피터슨연구소 연설 직후 가진 질의응답에서 더블딥 가능성을 묻는 질문에 IMF 의 전문가들의 추정으로는 글로벌 경제는 평탄치 않은 회복세를 지속할 것이라면서도 회복세는 더블딥 없이 지속될 것이라고 전함.
- 4 월 S&P/케이스 쉴러 주택가격지수가 전년동월대비 3.8% 상승하며 2006 년 9 월 이후 최대 상승폭을 기록. 정부가 4 월 말까지 주택 구입 계약을 체결한 구입자에게 최대 8000 만달러의 세제 혜택을 제공하기로 하여 수요가 몰리면서 가격이 상승한 것으로 분석.
- 국채가격, 미 증시 급락에 따른 안전자산 선호현상 강화로 상승. 미 재무부 10 년만기 국채수익률 전일대비 0.07%p 하락한 연 2.95%
- 국제유가, 중국의 경기선행지수 하향과 미국의 소비지표 부진으로 인해 경기회복세가 위축될 것이라는 우려가 높아지며 하락. WTI 8 월물 인도분 가격 전일대비
배럴당 2.31 달러 하락한 75.94 달러.
▶ U.S. Market Insights
- 보잉[BA](-6.33%), 두바이 국영항공사가 2007 년에 보잉과 에어버스에 냈던 290 억달러 항공기주문을 취소 또는 연기할 수 있다고 밝힌 점이 악재로 작용.
- 금융주 하락. 씨티그룹[C](-6.75%), 아메리칸익스프레스[AXP](-4.80%), 뱅크오브아메리카[BAC](-4.40%), JP 모간체이스[JPM](-3.84%), 모간스탠리[MS](-4.36%), 웰스파코[WFC](-4.07%) 주가 하락.
- 기술주 약세. 메모리칩 제조업체 마이크론테크놀로지[MU](-13.47%), 인텔[INTC](-2.85%), 마이크로소프트[MSFT](-4.11%), 애플[AAPL](-4.55%), 델[DELL](-5.25%), 휴렛팩커드[HPQ](-3.84%), 시스코 시스템즈[CSCO](-3.57%) 주가 하락.
▶ 유럽 Market Insights
- 29일 유럽증시는 중국의 성장이 둔화되는 것 아니냐는 우려가 확산된 데다 유로존의 경제지표도 실망스런 결과를 보이면서 하락 마감. 영국 FTSE100 지수, 전일대비
-157.46p(-3.10%) 하락한 4,914.22, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 -143.46p(-4.01%) 내린 3,432.99, 독일 DAX 지수, 전일 대비 -205.19p(-3.33%) 하락한 5,952.03 으로 각각 마감
- 니혼게이자이 신문에 따르면 지난주 주요 8 개국(G8) 회담에서 유럽 정상들은 스트레스테스트 결과 유럽 은행에 자금공급이 필요할 것으로 나타날 경우 공적자금 투입을 고려할 뜻을 밝혔음. 이는 은행 부실이 예상보다 심각할 수 있다는 뜻으로 풀이됨.
- 스페인의 4 월 총 주택허가는 전년보다 15.3% 줄었고 전월(3 월)보다는 14.3% 감소. 4 월에는 전월비 26.6% 증가했던 주택허가가 5 월에는 크게 감소, 주택
경기가 완전히 회복되지 않았음을 나타낸 것으로 풀이됐음.
- 스페인의 5 월 실질 소매판매액은 전년비 1.8% 감소. 전달에 전년비 2.4%(수정치) 감소한 것보다 감소폭은 적지만 여전히 소매판매가 부진한 결과임.
- 블룸버그에 따르면 차기 ECB 총재가 유력시되는 베버 총재는 이날 독일 프라이부르크에서 열린 한 강연에서 "유럽 위기가 금융시장과 유럽 은행 시스템을
짓누르고 있는 상황이나 놀랄 만큼 뚜렷한 경제 회복세 역시 동시에 진행되고 있다"고 평가했음.
[푸르덴셜투자증권 김영은 박태웅 연구원]
▶ U.S. Market Flow
- 29일 미국 증시, 컨퍼런스보드가 4 월 중국의 경기선행지수를 큰 폭으로 하향 수정한 점이 글로벌 회복세 위축에 대한 우려를 높이며 하락 마감. 다우지수 전일대비 268.22pt(-2.65%) 하락한 9870.30, 나스닥지수 전일대비 85.47pt(-3.85%) 떨어진 2135.18, S&P500 전일대비 33.33pt(-3.10%) 내린 1041.24
- 컨퍼런스보드, 6 월 소비심리지수가 높은 실업률과 유럽 재정위기 사태로 인한 소비심리 위축으로 전월 62.7 에서 52.9 로 하락. 현재 상황지수는 전월 29.8 에서 25.5 로, 향후 전망지수는 전월 84.6 에서 71.2 로 하락.
- 도미니크 스트로스-칸 IMF 총재, 워싱턴 피터슨연구소 연설 직후 가진 질의응답에서 더블딥 가능성을 묻는 질문에 IMF 의 전문가들의 추정으로는 글로벌 경제는 평탄치 않은 회복세를 지속할 것이라면서도 회복세는 더블딥 없이 지속될 것이라고 전함.
- 4 월 S&P/케이스 쉴러 주택가격지수가 전년동월대비 3.8% 상승하며 2006 년 9 월 이후 최대 상승폭을 기록. 정부가 4 월 말까지 주택 구입 계약을 체결한 구입자에게 최대 8000 만달러의 세제 혜택을 제공하기로 하여 수요가 몰리면서 가격이 상승한 것으로 분석.
- 국채가격, 미 증시 급락에 따른 안전자산 선호현상 강화로 상승. 미 재무부 10 년만기 국채수익률 전일대비 0.07%p 하락한 연 2.95%
- 국제유가, 중국의 경기선행지수 하향과 미국의 소비지표 부진으로 인해 경기회복세가 위축될 것이라는 우려가 높아지며 하락. WTI 8 월물 인도분 가격 전일대비
배럴당 2.31 달러 하락한 75.94 달러.
▶ U.S. Market Insights
- 보잉[BA](-6.33%), 두바이 국영항공사가 2007 년에 보잉과 에어버스에 냈던 290 억달러 항공기주문을 취소 또는 연기할 수 있다고 밝힌 점이 악재로 작용.
- 금융주 하락. 씨티그룹[C](-6.75%), 아메리칸익스프레스[AXP](-4.80%), 뱅크오브아메리카[BAC](-4.40%), JP 모간체이스[JPM](-3.84%), 모간스탠리[MS](-4.36%), 웰스파코[WFC](-4.07%) 주가 하락.
- 기술주 약세. 메모리칩 제조업체 마이크론테크놀로지[MU](-13.47%), 인텔[INTC](-2.85%), 마이크로소프트[MSFT](-4.11%), 애플[AAPL](-4.55%), 델[DELL](-5.25%), 휴렛팩커드[HPQ](-3.84%), 시스코 시스템즈[CSCO](-3.57%) 주가 하락.
▶ 유럽 Market Insights
- 29일 유럽증시는 중국의 성장이 둔화되는 것 아니냐는 우려가 확산된 데다 유로존의 경제지표도 실망스런 결과를 보이면서 하락 마감. 영국 FTSE100 지수, 전일대비
-157.46p(-3.10%) 하락한 4,914.22, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 -143.46p(-4.01%) 내린 3,432.99, 독일 DAX 지수, 전일 대비 -205.19p(-3.33%) 하락한 5,952.03 으로 각각 마감
- 니혼게이자이 신문에 따르면 지난주 주요 8 개국(G8) 회담에서 유럽 정상들은 스트레스테스트 결과 유럽 은행에 자금공급이 필요할 것으로 나타날 경우 공적자금 투입을 고려할 뜻을 밝혔음. 이는 은행 부실이 예상보다 심각할 수 있다는 뜻으로 풀이됨.
- 스페인의 4 월 총 주택허가는 전년보다 15.3% 줄었고 전월(3 월)보다는 14.3% 감소. 4 월에는 전월비 26.6% 증가했던 주택허가가 5 월에는 크게 감소, 주택
경기가 완전히 회복되지 않았음을 나타낸 것으로 풀이됐음.
- 스페인의 5 월 실질 소매판매액은 전년비 1.8% 감소. 전달에 전년비 2.4%(수정치) 감소한 것보다 감소폭은 적지만 여전히 소매판매가 부진한 결과임.
- 블룸버그에 따르면 차기 ECB 총재가 유력시되는 베버 총재는 이날 독일 프라이부르크에서 열린 한 강연에서 "유럽 위기가 금융시장과 유럽 은행 시스템을
짓누르고 있는 상황이나 놀랄 만큼 뚜렷한 경제 회복세 역시 동시에 진행되고 있다"고 평가했음.
[푸르덴셜투자증권 김영은 박태웅 연구원]