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푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 5월 18일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
-17일 미 증시, 제조업 지표 실망에도 불구하고 기술주와 대형 블루칩을 중심으로 저가매수세가 유입되며 상승 마감. 다우지수 전일대비 5.67pt(+0.05%) 상승한 10625.83, 나스닥지수 전일대비 7.38pt(+0.31%) 오른 2354.23, S&P500 전일대비 1.26pt(+0.11%) 올라선 1136.94
- 5월 뉴욕제조업지수는 전월 31.9에서 19.1로 하락. 뉴욕주 제조업체 경영자들의 향후 6개월간 긍정적 경기 전망 역시 전월 55.7에서 42.1로 하락. 고용지표는 전월 20.3에서 22.4로 상승하며 2004년 5월 이후 최고 수준을 나타냄.
- 전미주택건설협회(NAR), 5월 미국 주택시장지수는 22로 2007년 8월 이후 33개월만에 가장 높은 수준을 기록. 현재 판매지수가 23을 기록하며 2007년 7월 이후 가장 높은 수준을 나타냈으며, 기대 판매지수는 6개월래 최고치인 28을, 구매자 왕래 지수는 16을 기록하며 2009년 9월 이후 가장 높은 수준을 나타냄.
- 재무부, 3월 한 달 간 미국외 투자자들이 사들인 미국 주식, 채권 등 장기 금융자산이 1405억 달러의 순매수를 기록. 3월 미국 외 투자자들이 사들인 미 국채는 1085억달러에 달함. 세계 최대 미 국채 보유국인 중국은 3월 177억 달러의 국채를 매입하며 총 보유 국채 규모가 8952억달러로 늘어났으며 중국의 미 국채 보유량이 증가세를 나타낸 것은 2009년 9월 이후 처음.
- 국제유가, 유럽의 재정위기 우려가 지속되는 가운데 중국의 긴축 움직임이 가세하면서 글로벌 경제성장이 위축될 것이라는 관측이 확산되며 하락 마감. WTI 6월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 1.53달러 하락한 70.08달러
▶ U.S. Market Insights
- 헤지펀드 맨그룹, 경쟁사 GLG파트너스[GLG](+49.83%)를 16억달러(주당 4.50달러)에 인수하기로 합의.
- 건축자재 할인점 로우스[LOW], 2분기 주당순익 가이던스는 57~59센트로 전문가 예상치인 61센트를 밑돌아 주가 3.11% 하락.
- 기술주 상승. 인텔[INTC](+0.59%), 마이크로소프트[MSFT](+0.03%), 델[DELL](+0.46%), 애플[AAPL](+0.16%), 휴렛팩커드[HPQ](+0.19%) 주가 상승.
▶ 유럽 Market Insights
- 17일 유럽 증시는 혼조세로 마감. 영국 FTSE100 지수, 전일대비 -0.31(-0.01%) 내린 5,262.54, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 -16.81p(-0.47%) 내린 3,543.55, 독일 DAX 지수, 전일 대비 +10.21p(+0.17%) 오른 6,066.92로 각각 마감.
- 블룸버그 통신은 그리스가 18일(현지시간) 유럽연합(EU)으로부터 145억 유로 규모의 첫 구제 금융을 지급받는다고 보도. 이로써 유로존 회원국들이 지원키로 한 800억 유로 중 1차 구제금융 지급이 19일 만기가 도래하는 85억 유로의 국채 상환을 앞두고 집행되게 됐음.
- 넬리 크뢰스 유럽위원회(EU) 디지털어젠더 위원이 오는 19일 유럽 통신 시장 통합을 목표로 한 유럽 5개년 통신산업안을 제출할 예정임. 디지털저작권과 데이터 보호, 망중립성(Net Neutrality), 전자상거래 등에 대한 내용을 담고 있는 것으로 알려짐.
- 영국은행협회(BAA)에 따르면 유로화 위기로 불안감이 높아지면서 유럽 주요 은행들의 차입 부담이 커지고 있음. 런던은행간 금리(LIBOR : 3개월 달러물 기준)가 지난주 0.445%로 지난해 8월 이후 최고에 이르렀다. 이달 7일만 해도 금리는 0.428%였고 2월에는 0.252%에 불과했음.
- 영국의 부동산 전문 웹사이트 라이트무브에 따르면 5월 영국 런던의 평균 주택가격은 전월 대비 0.4% 하락한 42만203파운드를 기록함. 전년 동기에 비해서는 5.7% 상승했음.
- 영국 최대 보험사 프루덴셜이 아메리칸인터내셔널그룹(AIG)의 아시아 자회사인 AIA 인수 자금을 조달하기 위해 주당 104펜스에 신주발행에 나섬. 프루덴셜은 "AIA 인수를 통해 전 세계에서 가장 빠른 성장을 보이고 있는 아시아 시장에서 유리한 입지를 차지하며 빠른 성장과 높은 수익을 올릴 수 있을 것"이라고 말함.
- 영국 항공관제센터(NATS)는 웹사이트를 통해 짙은 농도의 화산재 구름이 계속 남하할 것으로 예상됨에 따라 17일 새벽 1시부터 오전 7시(현지시간)까지 히드로공항과 게트윅공항을 폐쇄한다고 밝힘. 이 밖에 런던 시티공항과 북부 아일랜드의 전 공항, 스코틀랜드의 일부 공항도 폐쇄됨.
[푸르덴셜투자증권 김영은 박태웅 연구원]
▶ U.S. Market Flow
-17일 미 증시, 제조업 지표 실망에도 불구하고 기술주와 대형 블루칩을 중심으로 저가매수세가 유입되며 상승 마감. 다우지수 전일대비 5.67pt(+0.05%) 상승한 10625.83, 나스닥지수 전일대비 7.38pt(+0.31%) 오른 2354.23, S&P500 전일대비 1.26pt(+0.11%) 올라선 1136.94
- 5월 뉴욕제조업지수는 전월 31.9에서 19.1로 하락. 뉴욕주 제조업체 경영자들의 향후 6개월간 긍정적 경기 전망 역시 전월 55.7에서 42.1로 하락. 고용지표는 전월 20.3에서 22.4로 상승하며 2004년 5월 이후 최고 수준을 나타냄.
- 전미주택건설협회(NAR), 5월 미국 주택시장지수는 22로 2007년 8월 이후 33개월만에 가장 높은 수준을 기록. 현재 판매지수가 23을 기록하며 2007년 7월 이후 가장 높은 수준을 나타냈으며, 기대 판매지수는 6개월래 최고치인 28을, 구매자 왕래 지수는 16을 기록하며 2009년 9월 이후 가장 높은 수준을 나타냄.
- 재무부, 3월 한 달 간 미국외 투자자들이 사들인 미국 주식, 채권 등 장기 금융자산이 1405억 달러의 순매수를 기록. 3월 미국 외 투자자들이 사들인 미 국채는 1085억달러에 달함. 세계 최대 미 국채 보유국인 중국은 3월 177억 달러의 국채를 매입하며 총 보유 국채 규모가 8952억달러로 늘어났으며 중국의 미 국채 보유량이 증가세를 나타낸 것은 2009년 9월 이후 처음.
- 국제유가, 유럽의 재정위기 우려가 지속되는 가운데 중국의 긴축 움직임이 가세하면서 글로벌 경제성장이 위축될 것이라는 관측이 확산되며 하락 마감. WTI 6월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 1.53달러 하락한 70.08달러
▶ U.S. Market Insights
- 헤지펀드 맨그룹, 경쟁사 GLG파트너스[GLG](+49.83%)를 16억달러(주당 4.50달러)에 인수하기로 합의.
- 건축자재 할인점 로우스[LOW], 2분기 주당순익 가이던스는 57~59센트로 전문가 예상치인 61센트를 밑돌아 주가 3.11% 하락.
- 기술주 상승. 인텔[INTC](+0.59%), 마이크로소프트[MSFT](+0.03%), 델[DELL](+0.46%), 애플[AAPL](+0.16%), 휴렛팩커드[HPQ](+0.19%) 주가 상승.
▶ 유럽 Market Insights
- 17일 유럽 증시는 혼조세로 마감. 영국 FTSE100 지수, 전일대비 -0.31(-0.01%) 내린 5,262.54, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 -16.81p(-0.47%) 내린 3,543.55, 독일 DAX 지수, 전일 대비 +10.21p(+0.17%) 오른 6,066.92로 각각 마감.
- 블룸버그 통신은 그리스가 18일(현지시간) 유럽연합(EU)으로부터 145억 유로 규모의 첫 구제 금융을 지급받는다고 보도. 이로써 유로존 회원국들이 지원키로 한 800억 유로 중 1차 구제금융 지급이 19일 만기가 도래하는 85억 유로의 국채 상환을 앞두고 집행되게 됐음.
- 넬리 크뢰스 유럽위원회(EU) 디지털어젠더 위원이 오는 19일 유럽 통신 시장 통합을 목표로 한 유럽 5개년 통신산업안을 제출할 예정임. 디지털저작권과 데이터 보호, 망중립성(Net Neutrality), 전자상거래 등에 대한 내용을 담고 있는 것으로 알려짐.
- 영국은행협회(BAA)에 따르면 유로화 위기로 불안감이 높아지면서 유럽 주요 은행들의 차입 부담이 커지고 있음. 런던은행간 금리(LIBOR : 3개월 달러물 기준)가 지난주 0.445%로 지난해 8월 이후 최고에 이르렀다. 이달 7일만 해도 금리는 0.428%였고 2월에는 0.252%에 불과했음.
- 영국의 부동산 전문 웹사이트 라이트무브에 따르면 5월 영국 런던의 평균 주택가격은 전월 대비 0.4% 하락한 42만203파운드를 기록함. 전년 동기에 비해서는 5.7% 상승했음.
- 영국 최대 보험사 프루덴셜이 아메리칸인터내셔널그룹(AIG)의 아시아 자회사인 AIA 인수 자금을 조달하기 위해 주당 104펜스에 신주발행에 나섬. 프루덴셜은 "AIA 인수를 통해 전 세계에서 가장 빠른 성장을 보이고 있는 아시아 시장에서 유리한 입지를 차지하며 빠른 성장과 높은 수익을 올릴 수 있을 것"이라고 말함.
- 영국 항공관제센터(NATS)는 웹사이트를 통해 짙은 농도의 화산재 구름이 계속 남하할 것으로 예상됨에 따라 17일 새벽 1시부터 오전 7시(현지시간)까지 히드로공항과 게트윅공항을 폐쇄한다고 밝힘. 이 밖에 런던 시티공항과 북부 아일랜드의 전 공항, 스코틀랜드의 일부 공항도 폐쇄됨.
[푸르덴셜투자증권 김영은 박태웅 연구원]
