대우증권 리서치센터(센터장 양기인)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[2009년 10월 16일(금) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
▷ 농심 (추천일 10/16)
- 3분기부터는 매출액 증가보다 원가 하락이 이익 증가를 이끌 전망
- 밀가루가격 인하, 국제곡물가격 하락 및 환율 하락으로 전반적인 원재료가격 하락
- 밀가루가격 인하에도 불구하고 라면 가격 인하 가능성은 크지 않음
- 중국 및 미국 법인의 실적 개선
▷ 현대하이스코 (추천일 10/16)
- 자동차 판매 증가로 동사의 자동차용 강판 판매도 호조세 지속
- 원재료인 국내외 열연 강판 수급 완화로 구조적 이익률 개선 국면에 진입
- 3분기에도 4%대 영업이익률 달성 전망되며 2010년 영업이익 전년비 48.8% 증가 전망
◆ 추천 제외주
▷ POSCO, 현대차
◆ 기존 추천주
▷ LG화학 (추천일 10/14)
- 석유화학 부문: 4Q09부터 시황 하강 불가피하나 2010년을 바닥으로 재차 개선될 전망
- 정보소재 부문: 외부 환경 악화에도 불구 자체 경쟁력 강화에 기반한 실적 호조 지속
- 신사업에 대한 기대감은 시간이 갈수록 커질 전망
▷ 한국제지 (추천일 10/9)
- 환율하락으로 펄프가격 상승효과 제한적
- 견조한 제품 가격과 내수 출하 회복으로 3~4분기 영업이익 각각 YoY 619%, 171% 급증할 전망
- 환율 하락시 경쟁사 대비 이익 개선 모멘텀 크게 나타남
▷ LG이노텍 (추천일 10/7)
- LG마이크론과 합병후 수익성은 개선될 전망
- 최대 고객사의 LED BLU TV 판매 증가로 3분기부터 관련 매출액 증가 기대
- 유상 증자는 올해 진행될 가능성 높지 않을 것으로 판단
▷ 대덕전자 (추천일 10/7)
- 원화 약세로 일본 경쟁업체 대비 가격 경쟁력이 높아졌고 기술력도 개선되어 반도체 패키징 기판 부문이 턴어라운드
에 성공
- 패키징 기판은 생산 업체가 전세계 10개 이하로 진입 장벽이 높은 시장
- 고환율이 지속되는 가운데 기존 PCB 부문도 2010년까지 호 실적 기대
▷ 한미약품 (추천일 10/6)
- 독자적인 신약개발 기반기술 확립: 단백질 신약과 항암제 개발이 가능한 독자적인 기반 기술의 확립은 글로벌 진출
의 효과적인 교두보가 될 전망
- 머크, GSK와의 차별적인 글로벌 파트너쉽 구축
- 국내 최고의 개량신약 개발 기술 확보: 향후 효과적인 신약 개발을 가능하게 해줄 원천이 될 전망
▷ 코오롱 (추천일 9/30)
- 지속적인 실적 개선 기대: 하반기에는 전방 산업 시황 호전에 힘입어 주력 제품의 매출이 대폭 확대될 것으로 예상
- 지주사 전환에 따른 기대감이 크게 작용: 1) 리스크 완화(지배구조 단순화), 2)재무구조 개선(차입금 감소), 3) 다
각화된 사업 포트폴리오 등 동사가 가진 장점들이 더욱 부각될 것으로 전망
▷ 삼영전자 (추천일 9/29)
- 최근 각광받고 있는 Slim형 LCD와 LED TV 등에 적용되는 동사의 제품이 디스플레이 호조로 인한 매출 증가세
- 실적 턴어라운드와 큰 규모의 현금성 자산 및 공장 부지 개발 가능성 등의 높은 자산가치도 매력적인 상황
[2009년 10월 16일(금) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
▷ 농심 (추천일 10/16)
- 3분기부터는 매출액 증가보다 원가 하락이 이익 증가를 이끌 전망
- 밀가루가격 인하, 국제곡물가격 하락 및 환율 하락으로 전반적인 원재료가격 하락
- 밀가루가격 인하에도 불구하고 라면 가격 인하 가능성은 크지 않음
- 중국 및 미국 법인의 실적 개선
▷ 현대하이스코 (추천일 10/16)
- 자동차 판매 증가로 동사의 자동차용 강판 판매도 호조세 지속
- 원재료인 국내외 열연 강판 수급 완화로 구조적 이익률 개선 국면에 진입
- 3분기에도 4%대 영업이익률 달성 전망되며 2010년 영업이익 전년비 48.8% 증가 전망
◆ 추천 제외주
▷ POSCO, 현대차
◆ 기존 추천주
▷ LG화학 (추천일 10/14)
- 석유화학 부문: 4Q09부터 시황 하강 불가피하나 2010년을 바닥으로 재차 개선될 전망
- 정보소재 부문: 외부 환경 악화에도 불구 자체 경쟁력 강화에 기반한 실적 호조 지속
- 신사업에 대한 기대감은 시간이 갈수록 커질 전망
▷ 한국제지 (추천일 10/9)
- 환율하락으로 펄프가격 상승효과 제한적
- 견조한 제품 가격과 내수 출하 회복으로 3~4분기 영업이익 각각 YoY 619%, 171% 급증할 전망
- 환율 하락시 경쟁사 대비 이익 개선 모멘텀 크게 나타남
▷ LG이노텍 (추천일 10/7)
- LG마이크론과 합병후 수익성은 개선될 전망
- 최대 고객사의 LED BLU TV 판매 증가로 3분기부터 관련 매출액 증가 기대
- 유상 증자는 올해 진행될 가능성 높지 않을 것으로 판단
▷ 대덕전자 (추천일 10/7)
- 원화 약세로 일본 경쟁업체 대비 가격 경쟁력이 높아졌고 기술력도 개선되어 반도체 패키징 기판 부문이 턴어라운드
에 성공
- 패키징 기판은 생산 업체가 전세계 10개 이하로 진입 장벽이 높은 시장
- 고환율이 지속되는 가운데 기존 PCB 부문도 2010년까지 호 실적 기대
▷ 한미약품 (추천일 10/6)
- 독자적인 신약개발 기반기술 확립: 단백질 신약과 항암제 개발이 가능한 독자적인 기반 기술의 확립은 글로벌 진출
의 효과적인 교두보가 될 전망
- 머크, GSK와의 차별적인 글로벌 파트너쉽 구축
- 국내 최고의 개량신약 개발 기술 확보: 향후 효과적인 신약 개발을 가능하게 해줄 원천이 될 전망
▷ 코오롱 (추천일 9/30)
- 지속적인 실적 개선 기대: 하반기에는 전방 산업 시황 호전에 힘입어 주력 제품의 매출이 대폭 확대될 것으로 예상
- 지주사 전환에 따른 기대감이 크게 작용: 1) 리스크 완화(지배구조 단순화), 2)재무구조 개선(차입금 감소), 3) 다
각화된 사업 포트폴리오 등 동사가 가진 장점들이 더욱 부각될 것으로 전망
▷ 삼영전자 (추천일 9/29)
- 최근 각광받고 있는 Slim형 LCD와 LED TV 등에 적용되는 동사의 제품이 디스플레이 호조로 인한 매출 증가세
- 실적 턴어라운드와 큰 규모의 현금성 자산 및 공장 부지 개발 가능성 등의 높은 자산가치도 매력적인 상황