알리안츠글로벌인베스터스자산운용주식회사(대표이사 이원일)가 국내 최대 규모이자 공모로는 유일한 지배구조개선 전략 펀드인 '알리안츠 기업가치향상 장기 증권투자신탁'을 12일부터 신한은행을 통해 판매한다.
이 펀드는 오는 18일로 설정 3년이 되는데 그동안 적극적인 주주권 행사를 통해 고객의 장기 투자 수익률을 극대화하는 전략으로 설정일 이후 8월 8일 현재 62%의 수익을 달성했다.
'알리안츠기업가치향상장기증권' 펀드는 포트폴리오 구성이 지배구조 액션, 녹색 액션 그리고 밸런스 액션 세 분야로 나누어져 '트리플 A펀드'로 불리기도.
포트폴리오의 1/3 정도가 펀드 테마인 지배구조개선 대상기업에 투자되고 있는데 이 중 10~15%는 녹색산업 관련주에 투자하여 지배구조 분야 외에 환경 관련 사회책임투자 포지션을 증가시켰다.
나머지 55~65%는 중대형 가치주 및 성장주에 투자해 위험조정수익률 제고를 추구하고 있다.
알리안츠글로벌인베스터스자산운용 관계자는 “이번 기회를 통해 사회책임투자와 수익률 두 가지 토끼를 함께 잡을 수 있는 기회가 보다 많은 투자자들에게 제공되기를 바란다”고 말했다.
이 펀드는 오는 18일로 설정 3년이 되는데 그동안 적극적인 주주권 행사를 통해 고객의 장기 투자 수익률을 극대화하는 전략으로 설정일 이후 8월 8일 현재 62%의 수익을 달성했다.
'알리안츠기업가치향상장기증권' 펀드는 포트폴리오 구성이 지배구조 액션, 녹색 액션 그리고 밸런스 액션 세 분야로 나누어져 '트리플 A펀드'로 불리기도.
포트폴리오의 1/3 정도가 펀드 테마인 지배구조개선 대상기업에 투자되고 있는데 이 중 10~15%는 녹색산업 관련주에 투자하여 지배구조 분야 외에 환경 관련 사회책임투자 포지션을 증가시켰다.
나머지 55~65%는 중대형 가치주 및 성장주에 투자해 위험조정수익률 제고를 추구하고 있다.
알리안츠글로벌인베스터스자산운용 관계자는 “이번 기회를 통해 사회책임투자와 수익률 두 가지 토끼를 함께 잡을 수 있는 기회가 보다 많은 투자자들에게 제공되기를 바란다”고 말했다.