하이닉스반도체(대표이사 김종갑)가 국내 기관을 상대로 5000억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.
20일 하이닉스등 반도체업계에 따르면 하이닉스는 이날 이사회를 열고 5000억원 규모의 무담보 고정금리 5년 만기 전환사채를 발행할 예정이다.
하이닉스의 이번 발행자금은 지난 2006년 발행된 전환사채의 풋옵션 행사기간이 오는 9월 29일 돌아옴에 따라 이에 대한 상환 용도로 사용될 방침이다.
이번 채권은 5년 만기, 30%의 전환 프리미엄, 만기보장수익률 5.8%, 표면수익률 3.0%로 발행될 예정이다. 발행 후 1개월 이후부터 보통주로 전환이 가능하고 발행 3년째 되는 날의 풋옵션 행사 등이 포함되어 있다.
특히 하이닉스는 이번 채권 발행이 반도체 경기 회복이 다소 지연되는 가운데 진행됨에도 불구하고 회사의 기술경쟁력 및 미래 성장 가능성에 대한 시장의 특별한 기대가 있어 대규모 발행이 성공적으로 이루어질 것으로 예상하고 있다.
하이닉스의 CB를 인수하는 곳은 국내 기관으로 알려졌다. 하이닉스가 이번 CB발행에 성공할 경우 현금보유액은 2/4분기말 1조4000억원에서 1조9000억원으로 늘어나게 된다.
하이닉스가 하반기 캐팩스(CAPEX) 7000억원과 단기차입금 등을 모두 사용해도 일정부분 현금흐름에 부담이 없는 규모로 판단된다.
송종호 대우증권 연구위원은 "하이닉스의 CB발행에 따른 희석 효과도 있지만 그동안 악성루머로 돌던 유성동 위기설등을 해소하는데 기여할 것"이라며 "무엇보다도 하반기 투자를 계획대로 진행하는데에 무리가 없다고 본다"고 말했다.
그는 또 CB발행과 함께 하이닉스의 매각작업도 속도를 낼 것으로 전망했다.
송 연구위원은 "CB발행으로 유동성 위기설이 해소되면 바로 채권단에서 매각절차에 돌입할 것으로 보인다"며 "기술유출 문제로 해외매각이 어렵다는 점에서 지금부터 진행해야 내년 상반기 중에 가시적인 결과물이 나올 것"이라고 설명했다.
실제 하이닉스 채권단 내 분위기도 매각작업을 서두르는 분위기라는 게 업계 관계자의 전언이다.
20일 하이닉스등 반도체업계에 따르면 하이닉스는 이날 이사회를 열고 5000억원 규모의 무담보 고정금리 5년 만기 전환사채를 발행할 예정이다.
하이닉스의 이번 발행자금은 지난 2006년 발행된 전환사채의 풋옵션 행사기간이 오는 9월 29일 돌아옴에 따라 이에 대한 상환 용도로 사용될 방침이다.
이번 채권은 5년 만기, 30%의 전환 프리미엄, 만기보장수익률 5.8%, 표면수익률 3.0%로 발행될 예정이다. 발행 후 1개월 이후부터 보통주로 전환이 가능하고 발행 3년째 되는 날의 풋옵션 행사 등이 포함되어 있다.
특히 하이닉스는 이번 채권 발행이 반도체 경기 회복이 다소 지연되는 가운데 진행됨에도 불구하고 회사의 기술경쟁력 및 미래 성장 가능성에 대한 시장의 특별한 기대가 있어 대규모 발행이 성공적으로 이루어질 것으로 예상하고 있다.
하이닉스의 CB를 인수하는 곳은 국내 기관으로 알려졌다. 하이닉스가 이번 CB발행에 성공할 경우 현금보유액은 2/4분기말 1조4000억원에서 1조9000억원으로 늘어나게 된다.
하이닉스가 하반기 캐팩스(CAPEX) 7000억원과 단기차입금 등을 모두 사용해도 일정부분 현금흐름에 부담이 없는 규모로 판단된다.
송종호 대우증권 연구위원은 "하이닉스의 CB발행에 따른 희석 효과도 있지만 그동안 악성루머로 돌던 유성동 위기설등을 해소하는데 기여할 것"이라며 "무엇보다도 하반기 투자를 계획대로 진행하는데에 무리가 없다고 본다"고 말했다.
그는 또 CB발행과 함께 하이닉스의 매각작업도 속도를 낼 것으로 전망했다.
송 연구위원은 "CB발행으로 유동성 위기설이 해소되면 바로 채권단에서 매각절차에 돌입할 것으로 보인다"며 "기술유출 문제로 해외매각이 어렵다는 점에서 지금부터 진행해야 내년 상반기 중에 가시적인 결과물이 나올 것"이라고 설명했다.
실제 하이닉스 채권단 내 분위기도 매각작업을 서두르는 분위기라는 게 업계 관계자의 전언이다.