CJ투자증권 최대식 연구원은 14일 글로비스와 관련, "CKD사업이 현대차 러시아공장 가세로 성장에 가속도가 붙을 것"이라고 분석했다.
최 연구원은 또 "2/4분기부터 CKD사업의 구조조정 효과가 나타나고 있어 당분간 수익성 개선 추세가 이어질 것으로 전망"이라고 덧붙였다.
다음은 리포트 내용이다.
- CKD사업 현대차 러시아공장 가세로 성장 가속도
현대차가 연산 10만대 규모의 러시아 완성차 공장 건설계획을 발표했다. 2009년 3월 가동에 들어가는 30만대 규모의 현대차 체코 노소비체공장에 이은 두 번째 유럽 완성차공장이다. 약 4억 달러를 투자해 내년 상반기 착공에 들어갈 예정이다. 동사의 CKD사업은 올해 외형이 1조 625억원으로 전년비 64.9% 급증할 것으로 추정된다.기존의 현대차 앨라배마공장(HMMA) 이외에 올해부터 추가로 KMS(기아차 슬로박공장)가 가세한 데 힘입은 것이다. 내년부터는 KMS 온기효과가 반영되고 09년 하반기에는 현대 체코공장과 기아 조지아공장이 가세하기 때문에 고성장이 예상된다. 현대차 러시아공장이 가동에 들어가면 추가로 연간 2천억원 이상의 신규 매출이 일어날것으로 기대된다.
- 글로비스 미국법인 GM으로부터 수주, 3자 물류비중 확대 관련 ‘의미’
글로비스의 미국법인 GAPS가 미국 서해안의 와이니미항(Port of Hueneme)으로 수
출입되는 GM차량에 대해 내년부터 향후 5년간 Port Processing 및 현지 내륙운송
을 수주했다. Port Processing & Delivery는 수출차량의 검사, 방청작업, 국가 및
모선별 치장업무 등을 수행하며 수입 차량의 선박 하역, 보관 및 현지 딜러들에게 철도 및 트럭을 운송하는 것을 말한다. 이번에 담당하게 된 물량은 독일로부터 수입되는 새턴차량 1만대와 미국에서 생산돼 중국 및 극동지역으로 수출되는 캐딜락, 시보레 1만대 등 총 2만대다. 글로비스의 3자물류 비중 확대와 관련해서 의미를 갖는 대목이다.
- CKD사업 구조조정 효과 반영, 당분간 실적 개선 추세 이어질 듯
4분기 매출액은 2분기 수준인 6,300억원 정도로 예상되며 영업이익은 269억원으로
전년동기비 228.9% 증가할 것으로 추정된다. 2분기부터 CKD사업의 구조조정 효과
가 나타나고 있어 당분간 수익성 개선 추세가 이어질 것으로 전망된다.
최 연구원은 또 "2/4분기부터 CKD사업의 구조조정 효과가 나타나고 있어 당분간 수익성 개선 추세가 이어질 것으로 전망"이라고 덧붙였다.
다음은 리포트 내용이다.
- CKD사업 현대차 러시아공장 가세로 성장 가속도
현대차가 연산 10만대 규모의 러시아 완성차 공장 건설계획을 발표했다. 2009년 3월 가동에 들어가는 30만대 규모의 현대차 체코 노소비체공장에 이은 두 번째 유럽 완성차공장이다. 약 4억 달러를 투자해 내년 상반기 착공에 들어갈 예정이다. 동사의 CKD사업은 올해 외형이 1조 625억원으로 전년비 64.9% 급증할 것으로 추정된다.기존의 현대차 앨라배마공장(HMMA) 이외에 올해부터 추가로 KMS(기아차 슬로박공장)가 가세한 데 힘입은 것이다. 내년부터는 KMS 온기효과가 반영되고 09년 하반기에는 현대 체코공장과 기아 조지아공장이 가세하기 때문에 고성장이 예상된다. 현대차 러시아공장이 가동에 들어가면 추가로 연간 2천억원 이상의 신규 매출이 일어날것으로 기대된다.
- 글로비스 미국법인 GM으로부터 수주, 3자 물류비중 확대 관련 ‘의미’
글로비스의 미국법인 GAPS가 미국 서해안의 와이니미항(Port of Hueneme)으로 수
출입되는 GM차량에 대해 내년부터 향후 5년간 Port Processing 및 현지 내륙운송
을 수주했다. Port Processing & Delivery는 수출차량의 검사, 방청작업, 국가 및
모선별 치장업무 등을 수행하며 수입 차량의 선박 하역, 보관 및 현지 딜러들에게 철도 및 트럭을 운송하는 것을 말한다. 이번에 담당하게 된 물량은 독일로부터 수입되는 새턴차량 1만대와 미국에서 생산돼 중국 및 극동지역으로 수출되는 캐딜락, 시보레 1만대 등 총 2만대다. 글로비스의 3자물류 비중 확대와 관련해서 의미를 갖는 대목이다.
- CKD사업 구조조정 효과 반영, 당분간 실적 개선 추세 이어질 듯
4분기 매출액은 2분기 수준인 6,300억원 정도로 예상되며 영업이익은 269억원으로
전년동기비 228.9% 증가할 것으로 추정된다. 2분기부터 CKD사업의 구조조정 효과
가 나타나고 있어 당분간 수익성 개선 추세가 이어질 것으로 전망된다.