현대증권 한익희 애널리스트는 10일 강원랜드 투자보고서를 내고 "지난해 12월 초 강원랜드가 신규 개장한 하이원 스키장의 개장 초기 반응이 기대를 상회하고 있다"고 밝혔다.
그는 또 "지난해 12월 23일~31일까지 전체 방문객은 149% YoY, 카지노 입장객은 58% YoY 증가했다"며 "연말 휴가 시즌 최대 성수기 동안의 집계치라 하더라도 강원랜드의 입장객 유치 실적을 고무적으로 평가한다"고 말했다.
특히 한 애널리스트는 "강원랜드의 스키장과 카지노 입장객 수가 기대치를 무난히 달성할 것으로 전망된다"며 투자의견 매수와 적정주가 2만4000원을 유지했다.
다음은 강원랜드 투자보고서 내용입니다.
지난 12월 8일 스키장 개장 이후 초기 입장객 집계치 중 일부가 공개되었음. 동사는 2006년 12월 23일부터 연말까지 9일 동안 카지노/테마파크/스키장에 입장한 전체 방문객이 123,377명으로 2005년 동기 대비 149% 증가했다고 발표. 이 중 카지노 입장객은 58% YoY 늘어난 69,342명으로 집계. 전체 방문객 중 카지노 고객 비중은 56% 수준이다.
특히 12월 30일 일일 카지노 입장객은 10,846명으로 2005년 8월 13일 일일 입장객 최대치 10,567명을 1년 6개월 만에 초과했다. 연말 성수기에 메인카지노 호텔, 골프텔, 콘도 등 총 1,077실의 숙박 시설의 투숙률도 95%를 초과했다.
연말 휴가 시즌의 최대 성수기 동안 집계한 수치라 하더라도 스키장 개장 초기 판촉 행사가 끝난 이후 단 9일 동안 12만명을 초과하는 입장객 유치 실적을 거둔 것을 고무적으로 평가. 당사는 이번 시즌 스키장 입장객을 43만명으로, 스키장 부문 매출은 400억원을 전망하였는데 현재까지 동사의 유치 실적으로 볼 때 우리의 기대치를 무난히 달성할 것으로 예상된다.
또한 동사의 카지노 일일 입장객 수치로 미루어 보았을 때 2007년 1분기 카지노 입장객은 분기 카지노 입장객 최대치 539,000명을 기록했던 2005년 3분기 수준에 버금갈 것으로 예상됨. 당사는 2007년 1분기 카지노 입장객을 565,000명으로 전망하고 있다.
현재까지의 스키장과 카지노 입장객 수치로 볼 때 동사의 집객 실적은 우리의 기대를 무난히 충족시킬 것으로 판단되며 투자의견 BUY와 적정주가 24,000원을 유지함. 배당락과 일부 차익 실현이 있었던 것으로 추정되는 최근 8거래일 동안의 주가 약세는 투자자들에게 좋은 매수 기회를 제공하고 있는 것으로 판단되며 이를 적극적으로 활용할 것을 권고한다.
그는 또 "지난해 12월 23일~31일까지 전체 방문객은 149% YoY, 카지노 입장객은 58% YoY 증가했다"며 "연말 휴가 시즌 최대 성수기 동안의 집계치라 하더라도 강원랜드의 입장객 유치 실적을 고무적으로 평가한다"고 말했다.
특히 한 애널리스트는 "강원랜드의 스키장과 카지노 입장객 수가 기대치를 무난히 달성할 것으로 전망된다"며 투자의견 매수와 적정주가 2만4000원을 유지했다.
다음은 강원랜드 투자보고서 내용입니다.
지난 12월 8일 스키장 개장 이후 초기 입장객 집계치 중 일부가 공개되었음. 동사는 2006년 12월 23일부터 연말까지 9일 동안 카지노/테마파크/스키장에 입장한 전체 방문객이 123,377명으로 2005년 동기 대비 149% 증가했다고 발표. 이 중 카지노 입장객은 58% YoY 늘어난 69,342명으로 집계. 전체 방문객 중 카지노 고객 비중은 56% 수준이다.
특히 12월 30일 일일 카지노 입장객은 10,846명으로 2005년 8월 13일 일일 입장객 최대치 10,567명을 1년 6개월 만에 초과했다. 연말 성수기에 메인카지노 호텔, 골프텔, 콘도 등 총 1,077실의 숙박 시설의 투숙률도 95%를 초과했다.
연말 휴가 시즌의 최대 성수기 동안 집계한 수치라 하더라도 스키장 개장 초기 판촉 행사가 끝난 이후 단 9일 동안 12만명을 초과하는 입장객 유치 실적을 거둔 것을 고무적으로 평가. 당사는 이번 시즌 스키장 입장객을 43만명으로, 스키장 부문 매출은 400억원을 전망하였는데 현재까지 동사의 유치 실적으로 볼 때 우리의 기대치를 무난히 달성할 것으로 예상된다.
또한 동사의 카지노 일일 입장객 수치로 미루어 보았을 때 2007년 1분기 카지노 입장객은 분기 카지노 입장객 최대치 539,000명을 기록했던 2005년 3분기 수준에 버금갈 것으로 예상됨. 당사는 2007년 1분기 카지노 입장객을 565,000명으로 전망하고 있다.
현재까지의 스키장과 카지노 입장객 수치로 볼 때 동사의 집객 실적은 우리의 기대를 무난히 충족시킬 것으로 판단되며 투자의견 BUY와 적정주가 24,000원을 유지함. 배당락과 일부 차익 실현이 있었던 것으로 추정되는 최근 8거래일 동안의 주가 약세는 투자자들에게 좋은 매수 기회를 제공하고 있는 것으로 판단되며 이를 적극적으로 활용할 것을 권고한다.