[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 대우건설(047040)에 대해 '건축 실적 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
하나증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2Q26 매출액 2.0조원(-10.1%yoy), 영업이익 2,323억원(+182.6%yoy)으로 컨센서 스(OP 1,600억원) 및 추정치(1,574억원)을 크게 상회했다. 컨센서스를 상회한 배경으로 건축주택에서의 마진 서프라이즈다. 2분기 건축주택 GPM이 21.6%를 기록했다. 전반적으로 믹스 개선 효과가 있었던 가운데, 정산이익 등으로 약 830억원의 일회성 이익이 반영된 결과다. 일회성 효과를 제거할 시 GPM 15.6%를 기록했다. 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 기존 49,000원에서 20,000원으로 하향한다. 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 14.0배를 적용했다. 원전 일정 지연에 따라 벨류에이션을 하향했다. 하반기 중 체코 원전 수주 계약이 이루어질 것으로 기대하고 있는 가운데, 2027~28년에는 베트남, 체코, 미국에서의 원전 수주를 추진 중이다. 원전의 수주 여부에 따라 주가의 상승의 여지는 존재한다.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 49,000원 -> 20,000원(-59.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2026년 04월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 -59.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 10일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 29일 최고 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,467원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,467원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 5,700원 보다는 250.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,080원 대비 302.9% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
하나증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2Q26 매출액 2.0조원(-10.1%yoy), 영업이익 2,323억원(+182.6%yoy)으로 컨센서 스(OP 1,600억원) 및 추정치(1,574억원)을 크게 상회했다. 컨센서스를 상회한 배경으로 건축주택에서의 마진 서프라이즈다. 2분기 건축주택 GPM이 21.6%를 기록했다. 전반적으로 믹스 개선 효과가 있었던 가운데, 정산이익 등으로 약 830억원의 일회성 이익이 반영된 결과다. 일회성 효과를 제거할 시 GPM 15.6%를 기록했다. 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 기존 49,000원에서 20,000원으로 하향한다. 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 14.0배를 적용했다. 원전 일정 지연에 따라 벨류에이션을 하향했다. 하반기 중 체코 원전 수주 계약이 이루어질 것으로 기대하고 있는 가운데, 2027~28년에는 베트남, 체코, 미국에서의 원전 수주를 추진 중이다. 원전의 수주 여부에 따라 주가의 상승의 여지는 존재한다.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 49,000원 -> 20,000원(-59.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2026년 04월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 -59.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 10일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 29일 최고 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,467원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,467원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 5,700원 보다는 250.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,080원 대비 302.9% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
