[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 현대건설(000720)에 대해 '2분기 호실적, 해외 원전의 첫 결실을 기다리며'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q26 Preview 영업이익, 현 시장 예상치22% 상회 추정. 신규 수주 호조, 해외 원전 성과 지연에도 가능성은 여전히 유효. 투자의견 매수, 최선호주 의견 유지, 목표주가는 175,000원으로 18% 하향: 2026년 2분기 연결 실적은 매출액 6.84조원(-11.4%, YoY), 영업이익 2,455억원(+13.1%, YoY)으로 현 시장 예상치(영업이익 2,005억원, 3개월 기준)를 22% 상회할 것으로 추정한다. 연결 매출액은 현대건설(별도 기준) 주택 부문과 현대엔지니어링 그룹사 공사 공백 영향으로 감소 흐름이 이어질 것으로 예상한다. 다만, 영업이익은 ① 주택 부문 Mix 개선에 따른 원가율 하락 ② 현대엔지니어링 해외 프로젝트 수익성 개선 ③ 자회사 현대스틸산업 V/O 효과 등으로 전년동기 대비 13% 증가할 것으로 예상한다. 원/달러 상승에 따른 환 관련 평가이익은 1분기 약 800억원에 이어 2분기 약 170억원을 기록할 것으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 213,000원 -> 175,000원(-17.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2026년 06월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 213,000원 대비 -17.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 21일 96,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 213,000원과 최저 목표가인 86,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,381원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,381원 대비 -15.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 130,000원 보다는 34.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,200원 대비 113.4% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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