[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 '변함없는 이익 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
흥국증권에서 코스맥스(192820)에 대해 'K-뷰티 수출 성장세 여전히 견조. 1등 ODM 코스맥스의 중장기 이익 성장 전망 유효. 투자의견 BUY, 목표주가 250,000원 유지: 단기 실적 흐름을 보면 겔마스크팩, 선크림 등 제품 믹스 변화에 따른 국내법인 수익성 악화 우려가 일부 존재하지만, 이는 일시적인 이슈로 판단하고 있으며 올해 견조한 화장품 수출 성장세에 힘입어 핵심 고마진 고객사들의 수주 증가와 국내 법인의 점진적 수익성 향상을 전망한다(2분기 코스맥스 연결 매출액/영업이익 추정치: 7,456억/707억원, OPM: 9.5%). 한편 신규 고객사 기초 브랜드 수출 호조 및 중국/미국 법인 실적 개선에 힘입어 코스맥스의 2026~28년 연결 매출액 성장률은 +15~18% YoY, 연결 영업이익 성장률은 +17~24% YoY(OPM: 8.7~9.3%)로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 03월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 19일 305,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 13일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,900원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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