[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 15일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 유가와 국채 수익률 급등은 인공지능(AI) 랠리에 제동을 걸었다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 537.29포인트(1.07%) 내린 4만9526.17에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 92.74포인트(1.24%) 밀린 7408.50으로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 410.08포인트(1.54%) 하락한 2만6225.14로 집계됐다.

주간 기준으로 다우지수는 0.17% 내렸으며 나스닥 지수는 0.08% 밀렸다. 반면 S&P500지수는 0.13% 상승했다. S&P500지수는 이번 주까지 9주 연속 오름세를 지속하면서 2023년 12월 이후 최장기 랠리를 지속했다.

시장에서는 최근 AI 호황에 기댄 랠리가 너무 오래 갔다는 우려가 불거졌다. 유가가 폭등하고 국채 수익률도 오르면서 투자자들은 내주 엔비디아 실적 발표를 앞두고 몸을 사리는 모습이었다.

이날 유가는 도널드 트럼프 미국 대통령과 아바스 아라그치 이란 외무장관의 공격적인 발언에 급등하며 주식시장 분위기에 부담을 줬다. 트럼프 대통령은 자신이 이란에 대해 인내심을 잃어가고 있다고 밝혔으며 아라그치 장관은 미국이 진지하게 협상에 임할 준비가 돼 있어야 협상하겠다고 말했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 4.25달러(4.2%) 상승한 105.42달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 7월물도 3.54달러(3.35%) 오른 109.26달러를 기록했다.

국채 수익률은 인플레이션 우려에 1년래 최고치로 올라섰다. 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 14bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 급등한 4.595%를 기록해 1년간 가장 높았다. 30년물은 11.5bp 치솟은 5.128%를 가리켰다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

이날 국채 수익률 오름세에는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에서 큰 성과가 없었다는 평가도 영향을 미쳤다.

슬레이트스톤 웰스의 케니 폴카리 수석 시장 전략가는 "시장이 과도하게 앞서 나갔다는 인식이 확산됐다"며 "채권 시장과 경제 지표가 보내는 신호에 충분한 주의를 기울이지 않은 채 AI 모멘텀 거래에 빠져 있었다"고 분석했다.

이날은 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 의장으로서 마지막 근무일이었다. 후임 케빈 워시 의장은 이란 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 고착화 시 금리 인상이 필요할 수 있는 부담을 안게 됐다.

폴카리 전략가는 "시장이 워시 의장을 시험할 것"이라며 "그의 진정한 입장을 알아보기 위해 압박할 것"이라고 말했다. CME 페드워치에 따르면 12월 25bp 금리 인상 확률은 일주일 전 13.6%에서 약 40%까지 치솟았다.

이날 필라델피아 반도체 지수는 AI 하이퍼스케일러 수혜주들의 하락으로 4.02% 떨어졌다. 엔비디아는 4.42%, AMD는 5.89%, 인텔은 6.18% 각각 하락했다.

반면 마이크로소프트는 빌 애크먼의 헤지펀드 퍼싱스퀘어의 신규 매수 공개에 3.05% 상승했다. 의료기기 제조사 덱스컴은 행동주의 투자자 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트와의 협력으로 독립 이사 2명을 선임하고 이사회 위원회를 개편한다고 발표하면서 6.59% 올랐다. 포드 자동차는 에너지 저장 사업에 대한 낙관론으로 지난 이틀간 약 21% 급등한 후 7.32% 하락했다.

시장은 다음 주 엔비디아 실적과 월마트를 비롯한 주요 소매업체들의 실적에 주목하고 있다. AI 붐과 인플레이션 압박을 받는 소비 지출이라는 두 가지 핵심 테마를 점검하는 자리가 될 전망이다.

엔비디아는 20일 실적을 발표한다. 시가총액 세계 최대 기업인 엔비디아는 3월 저점 이후 40% 이상 올랐으며 필라델피아 반도체 지수도 약 70% 상승했다. AI 인프라 구축을 위한 빅테크의 막대한 지출이 그 배경이다.

젠슨 인베스트먼트 매니지먼트의 앨런 본드 포트폴리오 매니저는 "엔비디아가 주가 상승과 데이터센터 지출 증가에서의 수혜를 정당화하는 증거를 보여야 한다"며 "실적은 업계 전반의 건강 신호로 해석될 것"이라고 밝혔다.

PNC 파이낸셜 서비스의 융유 마 수석 투자전략가는 "엔비디아가 지난 몇 년간 해온 만큼 시장 주도권을 잘 방어할 수 있는지가 관건"이라고 진단했다.

세계 최대 소매업체 월마트가 목요일 분기 실적을 발표한다. 홈디포와 타겟, TJX 등도 다음 주 실적을 공개한다. 미국 경제의 3분의 2 이상을 차지하는 소비 지출에 전쟁발 인플레이션이 본격적으로 영향을 미치기 시작했는지가 관심사다.

이번 주 발표된 4월 PPI는 2022년 3월 이후 최대 상승을 기록했으며 미국 전국 평균 휘발유 가격은 갤런당 4.50달러를 넘어서 거의 4년 만의 최고 수준이다. 마 전략가는 "어느 시점에서는 이 비용이 소비자에게 영향을 미치고 지출을 둔화시킬 것"이라며 "소매업체 실적에서 더 중요한 것은 소비자가 얼마나 탄력적인지"라고 강조했다.

매디슨 인베스트먼츠의 패트릭 라이언 수석 투자전략가는 "다시 한번 더 적은 종목군이 전체 지수 수익률을 견인하고 있다"며 "그렇게 많은 종목이 뒤처져 있을 때는 건강한 시장이라고 할 수 없다"고 지적했다. LSEG에 따르면 3월 30일 저점 이후 16일 오전 기준 S&P 500 구성 종목 중 약 20%만이 지수보다 우수한 성과를 냈다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 4.98% 상승한 18.12를 기록했다.

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