[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 DL이앤씨(375500)에 대해 '주택 마진 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q26 매출액 1.8조원(-4.6%yoy), 영업이익 1,574억원(+94.3%yoy)으로 컨센서 스(OP 1,048억원), 추정치(1,044억원)에 크게 상회했다. 상회한 이유는 주택 부문에서의 마진이 추정치를 상회했다. DL이앤씨 주택 GPM이 20.1%로 작년 하반기(17%) 수준보다 크게 상승했으며, DL건설 건축 GPM도 20.1%가 나오면서 서프를 기록했다. DL이앤씨 주택 마진 상승의 배경은 원가율이 높은 현장(21~22년 착공)의 비율이 6%대로 내려감에 따라 믹스 개선 효과와 원가 절감 영향으로 보인다. 영업외로는 외환평가이익 430억원 등이 반영 됐다. 1분기 DL이앤씨 2,190세대 착공했으며, DL건설은 착공이 없었다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 04월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,105원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,105원 대비 15.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 145,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,639원 대비 74.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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