[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 28일 동아에스티(170900)에 대해 '자큐보와 디페릴린 판매호조로 1Q26 호실적 시현'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
상상인증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '2026년 1분기 실적은 매출액 1,871억원(+10.7%YoY), 영업이익 108억원(+54.7%YoY, OPM 5.8%) 시현으로 영업이익이 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록하였다. 호실적의 원인은 1) 자큐보와 디페릴린(성조숙증 치료제)의 판매호조로 국내 ETC 부문에서 1,440억원(+22.8%YoY) 시현, 2) 비용 효율화로 인해 판관비 전년대비 49억원 감소하면서 큰 폭의 이익개선세를 시현하였다. 다만, 해외사업부가 중동 전쟁 이후 수출이 부진하며 성장호르몬에 대한 언론 규제로 그로트로핀의 매출이 전년대비 3.0% 감소한 부분은 아쉽다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 10월 30일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,556원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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