[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q 실적: CET-1 비율 레벨업이 '신의 한수''라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q 당기순이익은 6,038억원으로 2.1% y-y 감소. 하지만, 이자이익의 2.3% y-y 성장과 비이자이익 26.6% y-y에 따른 경상이익 증가에 초점 필요. 1Q 중 백미는 자산재평가를 통한 CET-1 비율의 70bp q-q 개선. 이에 CET-1 비율은 1Q 말 13.6%로 업계 내 최고 수준을 기록 (vs KB금융 13.63%). 동사에 대한 투자의견을 BUY로 상향조정. CET-1 비율 급등 기반으로 성장력 제고 및 주주환원율 레벨업 예상과 생보사 통합 등 구조적 변화 가속화에 초점 필요.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 45,000원(+28.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2026년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,763원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,763원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 48,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,763원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,217원 대비 42.9% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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