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[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 팔란티어(PLTR)와 록히드 마틴(LMT) 모두에게 미국 국방부의 방향 전환이 단순한 일회성 계약 특수가 아닌 구조적 수혜라는 점을 이해하려면 미국 국방 예산의 변화와 지정학적 맥락을 함께 봐야 한다.

미 의회는 2026 회계연도 국방 지출로 8390억달러 규모의 법안을 통과시켰고, 이 가운데 자율 및 무인 시스템 개발에만 98억달러가 배정됐다. 국방부의 전체 IT 예산은 660억달러로 전년 대비 18억달러 늘었고, 해군 단독으로도 AI 예산을 22.7% 증액해 3억800만달러를 배정했다.

더욱 주목할 대목은 2026 회계연도 예산안에 처음으로 'AI와 자율성(AI and Autonomy)'에 대한 독립적인 예산 항목이 신설됐다는 사실이다. 펜타곤이 요청한 금액은 총 134억달러로, 이 중 항공 드론에 94억달러, 해상 자율 플랫폼에 17억달러, 수중 시스템에 7억3400만달러, 소프트웨어 및 도메인 간 통합에 12억달러가 배분됐다.

AI와 자율성에 대한 독립 예산 항목 신설은 국방부가 이 기술들을 실험적 프로그램이 아닌 핵심 전력으로 공식 인정했다는 의미로 풀이된다.

2027 회계연도 전망은 이 추세를 더욱 확고하게 한다. 주요 외신에 따르면 트럼프 행정부는 2027 회계연도 국방 예산으로 약 1조5000억달러를 제안했다. 이는 2026 회계연도에 비해 대폭 확대된 수준이다. 드론 자율 플랫폼과 관련 물류에만 536억달러가 배정될 것으로 예상되고, 방산 기술 혁신을 담당하는 국방혁신단(DIU) 예산도 전년 13억달러에서 20억달러로 상향 조정됐다.

예산 확대의 배경에는 우크라이나 전장에서 실증된 AI 전투 플랫폼의 효과가 자리잡고 있다. 로이터에 따르면 팔란티어는 우크라이나군의 표적 식별 작업 대부분을 담당하며 위성과 소셜 미디어 데이터를 통합해 전차와 포병의 위치를 시각화하는 방식으로 전투 효율을 끌어올렸다.

블룸버그TV에 출연한 팔란티어 영국 총괄 루이스 모슬리는 우크라이나를 AI를 위한 연구개발(R&D) 실험실이라고 표현하며, 전장 기술 혁신이 '비범한 가속도'로 진행되고 있다고 밝혔다. 이처럼 현장에서 검증된 AI 전투 역량이 미 군부 내에서 AI 방산 플랫폼에 대한 신뢰를 크게 높이는 촉매로 작용하고 있다.

AI 예산이 구조적으로 확대되는 가운데 팔란티어와 록히드 마틴은 상호 보완적인 수혜 위치를 점하고 있다고 월가는 판단한다. 펜타곤 입장에서는 AI를 전장 인프라의 뼈대로 제공하는 팔란티어의 소프트웨어와 이를 물리적 플랫폼에 이식하는 록히드 마틴의 하드웨어 역량이 하나의 통합된 전력 패키지를 구성한다는 설명이다.

국방 예산이 한 번 특정 플랫폼에 묶이면 그 관계를 단절하는 데 드는 비용과 위험이 크기 때문에 사실상 고착화(lock-in)가 발생하고, 때문에 이들 기업이 반복·확장되는 복리 수익 구조를 보장받는 핵심 메커니즘이다.

2026~2027년 중 기업공개(IPO)가 예상되는 안두릴 인더스트리스도 방산 AI 생태계의 중추로 꼽힌다.

안두릴의 창업자인 팔머 럭키(Palmer Luckey)는 전통 방산 기업과 전혀 다른 전제에서 출발했다. 기존 대형 방산업체들이 수십 년 전에 설계된 플랫폼에 AI를 억지로 덧붙이는 방식으로 현대화를 시도하는 반면 안두릴은 하드웨어와 소프트웨어를 처음부터 함께 설계해 자율성을 기본 기능으로 내장했다. AI는 사후에 추가된 모듈이 아니라 모든 시스템의 작동 원리 자체다.

안두릴의 운영 체제인 래티스(Lattice)는 컴퓨터 비전과 머신러닝, 메시 네트워킹을 결합해 이질적인 소스의 실시간 데이터를 단일 자율 작전 그림으로 융합한다. 드론 군집부터 카메라, 센서, 해상 함대까지 다양한 군사 장비의 데이터를 통합해 AI로 잠재적 위협을 탐지하고 필터링 한다.

래티스의 핵심 강점은 오픈 아키텍처에 있다. 더 디펜스 포스트(The Defense Post)에 따르면 안두릴은 팔란티어와 파트너십을 통해 래티스를 미국 및 동맹국 군대가 사용하는 광범위한 전장 데이터 분석 도구와 통합했고, L3해리스(L3Harris)의 야전 착용 광학 장비 시스템과 통합도 완료했다.

이처럼 제3자 시스템과의 상호 운용성을 설계 단계부터 전제한 개방형 플랫폼은 정부 전반에 이미 내재된 기존 장비들이 하나의 그물망처럼 연결돼 위협에 더 효율적으로 대응하게 만드는 경쟁 우위가 된다는 평가다.

올해 3월 두 건의 대규모 계약은 안두릴의 성장 전략이 결실을 내고 있다는 사실을 보여주는 단면이다. 미 육군은 안두릴과 최대 200억달러 규모의 10년짜리 계약을 체결했다. 예루살렘 포스트(Jerusalem Post)에 따르면 이번 계약은 기존에 흩어져 있던 120~130개 발주를 하나의 우산 아래 통합하고, 미래 계약 체결 속도를 획기적으로 높이기 위한 구조로 설계됐다.

같은 달 범부처 특수임무팀 JIATF 401은 대드론 지휘통제(C2) 공통 플랫폼으로 안두릴의 래티스를 선정하며 8700만달러의 추가 계약을 발주했다. 안두릴 공식 발표에 따르면 이 계약은 어떤 연방 기관도 안두릴의 상업적 제품을 구매할 수 있도록 허용하는 더 큰 협약의 일환이다.

포춘은 연이어 이뤄진 딜에 대해 실리콘밸리 벤처캐피탈 지원을 받은 플랫폼이 전통 방산 대기업 수준의 기업형 대형 계약을 따낼 수 있다는 사실을 보여주는 새로운 패턴이라고 평가했다.

재무 측면에서도 안두릴의 성장 속도는 가파르다. 지난 3월 로이터는 안두릴이 스라이브캐피털(Thrive Capital)과 앤드리슨 호로위츠(Andreessen Horowitz)가 주도하는 약 40억달러 규모의 자금 조달 라운드를 추진 중이라고 보도했다. 안두릴의 기업가치를 2024년 6월 305억달러에서 600억달러로 거의 두 배 높이는 데 목표를 두고 진행중이며, 기존 투자자인 럭스캐피털(Lux Capital)과 파운더스펀드(Founders Fund)도 참여할 것으로 전망된다. 이는 방산 기술 스타트업 역사상 최대 규모 민간 투자 라운드 중 하나다.

시장 전문가들은 안두릴의 2026년 뉴욕증시 입성 가능성을 60% 가량으로 점친다. 40억달러 자금 조달이 마무리된 이후 증시 여건에 따라 2027년으로 미뤄질 가능성도 열려 있다는 의견이다.

안두릴이 상장될 경우 가장 주목받을 것으로 보이는 대목은 래티스 플랫폼의 생태계 확장성이다. 안두릴의 플랫폼은 팔란티어의 AI 플랫폼과도 이미 통합돼 있어 두 회사가 경쟁과 협력을 동시에 하는 공진화 구도가 그려진다. 200억달러 규모의 육군 협약과 JIATF 401 계약 등 굵직한 수주가 IPO 전에 이미 확보됐다는 사실은 상장 시 시장의 기대를 크게 높이는 요인이 될 전망이다.

팔란티어와 록히드 마틴, 안두릴의 행보를 하나로 묶는 공통점은 AI를 독립적인 기능이 아닌 전쟁 수행 체계 전체를 꿰뚫는 중추 신경계로 바라본다는 점이다. AI가 의사결정 능력 자체를 의미하는 방향으로 진화하고 있다는 판단은 포브스 역시 공유한다. 포브스는 최신 분석에서 "AI와 자율성이 군사 기술의 미래를 재편하고 있으며, 이런 전환은 더 많은 드론 구매가 아니라 지휘관에게 더 나은 상황 인식을 제공하는 결정 능력을 구축하는 것"이라고 전했다.

외신들은 국방고등연구계획국(DARPA)이 주도해온 기술 개발과 전통 대형 방산 기업이 생산을 담당하는 기존 모델은 흔들리고 있다고 입을 모은다.

그 자리에 소프트웨어 플랫폼과 자율 시스템을 기반으로 하는 새로운 방산 AI 생태계가 들어서고 있고, 생태계의 핵심을 장악한 기업들에게 계약이 집중되는 구도가 확고해지고 있다는 얘기다.

shhwang@newspim.com