[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 13일 한미약품(128940)에 대해 '1Q26 Pre: 에페글레나타이드 기반 성장에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 680,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '코스피 전통 제약사 Top pick 유지. 1Q26 연결기준 매출액 약 3,918억원(+0.2% YoY) 및 영업이익 약 540억원(-8.6% YoY, OPM 13.8%)로 컨센서스 매출액 약 4,139억원 및 영업이익 약 677억원 대비 소폭 하회할 것으로 전망한다. 올해 하반기 한미약품 자체 신약 GLP-1 비만치료제, 에페글레나타이드가 허가를 획득하여 출시될 전망이다. 4Q25 국내 GLP-1은 약 3,038억원(+83.6% QoQ)으로 역사를 작성하고 있다. 이에 에페글레나타이드는 2026년 약 249억원 및 2027년 1,894억원을 달성하며 한미약품 실적 성장을 구조적으로 견인할 것으로 전망한다. 이를 바탕으로 한미약품의 연간 영업이익 역시 2026년 2,591억 원에서 2027년 3,824억원(+45.5% YoY)으로 대폭 성장할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 680,000원 -> 680,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2026년 02월 06일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 680,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 25일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 680,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 601,818원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 601,818원 대비 13.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 720,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 601,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 400,556원 대비 50.2% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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