[리포트 브리핑]삼성전자, '놀라운 실적의 시작' 목표가 300,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2026년04월07일 10:00

최종수정 : 2026년04월07일 10:00

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 삼성전자(005930)에 대해 '놀라운 실적의 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q26 잠정 실적은 매출액 133.1조원(QoQ +41.8%), 영업이익 57.2조원(QoQ +185.2%)를 기록해 시장 및 당사 추정치를 크게 상회했다. 부문별 영업이익은 DS 53조원(메모리 54조원, 파운드리 -1조원), DX 3.4조원, SDC 0.5조원, HM 0.3조원으로 추정한다. 일부 성과 보상 목적의 충당금도 반영된 것으로 보인다. 메모리 실적 위주로 성장을 주도한 것으로 판단하며, DRAM B/G +2%, ASP +90%를 기록해 영업이익 42.5조원(OPM 78.1%), NAND B/G +9%, ASP +81%로 영업이익 11.6조원(OPM 63.5%)로 추정된다. 당사의 기존 추정(DRAM +64%, NAND +53%)에 비해 ASP 상승이 더욱 가팔랐던 것으로 보인다. 2분기에도 가격 상승세는 지속될 전망이다. DRAM, NAND 공히 QoQ +20% 수준의 가격 인상이 이뤄질 것으로 추정되며, 각 +7% 수준의 B/G가 출하되며 2Q26 전사 실적은 매출액 151.7조원(QoQ +14.0%), 영업이익 76.8조원(QoQ +34.2%) 으로 추정된다. 구체적인 추정치 변경은 실적 컨퍼런스콜 이후에 반영할 예정이다.'라고 분석했다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 04월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 07일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 15일 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 262,080원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 262,080원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 360,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 262,080원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,375원 대비 177.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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