[리포트 브리핑]아모레퍼시픽, '국내 수익성과 COSRX 반등' 목표가 180,000원 - 교보증권

기사입력 : 2026년04월07일 09:42

최종수정 : 2026년04월07일 09:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '국내 수익성과 COSRX 반등'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
교보증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.12조원(YoY 5%), 1,241억원(YoY 5%)으로 시장 기대치 부합 예상. 아모레퍼시픽의 국내 수익성은 오랜만에 안정적인 두 자릿 수 진입 전망. 1분기 기준 두 자릿수 수익성은 22년 1분기 이후 4년 만임. 마케팅비 및 사업 효율화에 대한 성과가 가시화 되는 구간이라고 판단함. 서구권에서 AP 본업 매출 성장률 둔화는 아쉽지만, 세포라 B2B 셀인 특성상 일시적인 조정 구간이라고 판단함. 한편, COSRX의 매출 반등(+15%)은 고무 적인데, 이는 기존 스네일 라인 중심에서 펩타이드 라인으로 히어로 SKU 다양화 측면에서 긍정적이라고 판단함. 특히 유럽권에서 고성장세 주목해볼 만함.'라고 분석했다.

◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 02월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 02일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.

◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,550원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,550원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 185,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,647원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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